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公元231年，诸葛亮策动第四次北伐，于祁山附近与魏所属的司马懿两军对峙。司马懿对于汉军始终采取避而不战的态度，而汉军的军粮也在如此的胶着状态下日近枯竭……
邽岭附近的一所军营中，为大汉所秘密设立的特殊部队——飞羽，正等待着他们的领导人为了他们下达新的任务。时至亥刻，羽之部的队长——焉逢，前往飞羽帅营谒见飞羽的领导人之一——多闻使。多闻使告知焉逢，大军粮供不济，而魏军避而不战，眼下之际，唯有继续向魏军诱战。因此，多闻使命令飞羽部队兵分两路，奇袭魏军后方的几处堡砦，造成汉军意欲包抄的假象，让司马懿动兵回防，给汉军以可乘之机。其中，飞之部奉命袭击赤门堡；而羽之部的目标，则是白柳砦。这不仅是任务，也是飞羽两队的相互竞争的考核方式。
焉逢接到命令，分别去到羽之部各人的营帐之内，一一通告羽之部的成员。羽之部的队员对于此次的任务看法各有不同：游兆认为这又是一次立功显名的机会，强梧则对于与飞之部的竞争表示毫不在意，横艾一语道破了汉军缺粮的危机并对诸葛亮颇有微词，而徒维始终寡言。
第二日，飞之部与羽之部分别出发执行任务。羽之部一行要穿越邽岭，在两日之内攻下白柳砦。在邽岭山道他们遇到一名逃避战乱的老人和他的儿媳，原来他们在穿越山道时被一个妖怪所攻击，他的儿子引开妖怪音讯全无。安抚了老人之后，飞羽继续前行，在山道上遇到了老人口中的那个妖怪，而老人的儿子也被妖怪压在身下，死生不明。击败了给邽岭往来造成了极大困扰的千年榉精，也救下了侥幸未死的遇难男子。男子感激众人的大恩，告谢一番后离去，但在他离开之前也向不明身份的飞羽吐露苦水：若不是诸葛亮屡屡兴师动众、几番北伐，他们也无需背井离乡、流离四方。这是飞羽第一次面对民众的不满，各人心中也各有各的见教。
穿过了邽岭之后，一行人来到了白柳涧。由于白柳砦封闭了所有的出入口，飞之部的众人于是分头行动去寻找入砦的方法。在涧边树下，焉逢遇到了一个七、八岁的小姑娘。这女孩住在附近的村落，焉逢与她颇为投缘，也忆起了他自小失散的姐姐。焉逢送给女孩一枚他姐姐留给他的蓟花耳饰作为礼物，换取了进入白柳砦秘道的情报。傍晚，飞之部结集相互交换情报后，众人便由焉逢所探知的秘密入口进入了白柳涵道。
白柳涵道的入口由机关控制，真正的入口是最右端的丁丑之道，非要按对了入口的开关不可。经过反复的比对和探索，终于得知只要按下左上、左下以及右上的开关后，通往白柳砦内部的通道大门便会完全开放。探索诸多的岔道后，飞之部一行来到了白柳砦中心。为了尽快完成任务，飞之部兵分两路各自行动。其中焉逢带领的横艾与徒维行进不久，便遇上了白柳砦的砦主——柳涉。激战（专区、新闻、图库、俱乐部）之后，柳涉战败。死前柳涉怒叱焉逢，愤懑诸葛：民无知诸事难明，民有怨烽火乱世，民不论天下归谁，民唯愿立命安身。事后，游兆与强梧带着割下的耳首与焉逢汇合，焉逢在袋中猛然发现了之前他送给那女孩的蓟花耳饰赫然戴在其中的一只耳朵上。原来柳涉为了周遭民众的安全，将他们全部领入了砦中暂避，却没料到飞羽的突袭。黑暗之中，游兆与强梧伤到了不少前来避难的平民百姓。其中，就有焉逢树下问路的那个女孩。焉逢虽将耳饰取回，但心头却是一紧，暗自伤悔不已，遂也让游兆他们将余下的民众放生。
飞羽的另一个领导人——增长使来到白柳涧，给飞羽两部的评定成绩。这一次，羽之部还是胜了飞之部，飞之部的队长端蒙心有不甘。但反观羽之部，除了游兆雀跃不已外，余下人的心里却被各自的心事所扰。增长使同时向飞羽传达另外的指令，要求他们飞别再去袭击附近其他的砦堡。
与此同时，在魏军的大营中，军后两个砦堡被汉军袭击并烧毁的消息也传到了司马懿那儿。众将们纷纷认为这很有可能是汉军断尾围剿的战术，要求司马懿出击。然而司马懿不以为然，他认为这只是汉军的诱敌之计：如若汉军真有此打算，便不该焚堡而应该据此屯兵。然而魏将张郃却认为未必如此，只是碍于司马懿之地位无可奈何，但两人关系却已势成水火。
羽之部来到了位于白柳砦东北方的许家堡，这是他们所要攻占的下一个目标。在潜入之前，焉逢以队长的身份向成员们下达了一项命令：不可滥杀百姓，攻下许家堡后只以狼烟为号。许家堡的秘密涵道之前便已探知，所以没花多少功夫焉逢一行就来到了许家堡中。许家堡的堡主见势不妙，取出了昔日太平道以貔兽之血所书写符咒，召唤出了貔来对抗入侵。最终貔兽落败，许家堡上下顿感绝望，以为死期将至。然而焉逢一行的不杀之举大出众人意料之外，许家堡堡主更是对他们感恩戴德，殷情难表。返回邽岭飞羽大营前，焉逢无意间却听到了许家堡堡主的女儿，为了追求一名男子而离开堡内。在这乱世之中，竟然还有这样的女子也确实有趣，不过这与飞羽的任务无关，焉逢也只是一笑置之。
在飞羽完成任务三日后，汉军的帅营内又在为粮草之事起了争议。最终，汉将魏延献策：既然魏军据城不出，而我军粮草匮乏，不如乘机抢割魏城之外的稻谷，正解了目前的燃眉之急。为了配合此次的行动，已转移至上邽飞羽接获了最新的指令：扰乱魏军视线，掩护汉军收割。焉逢将此任务传达给了徒维和强梧后，却没找到横艾与游兆的踪迹。原来横艾正在后山放飞符鸟，而早就对她起了疑心的游兆便籍此机会以武力喝问横艾的来历。横艾轻而易举的制服了游兆，又透露了给了游兆一个秘密：横艾目前的实力其实算是飞羽中最强的，可她却绝不是觉醒之后的焉逢的对手。循着笙声，焉逢来到了后山见到了正在吹笙的横艾以及狼狈跪在地上的游兆。私斗是飞羽中严令禁止的，可横艾却为游兆开脱，一场风波才算是过去。
来到了上邽城郊，只见横艾拿出草人，变成了诸葛亮的样子。原来，横艾与飞之部的商横各自施用法术变出诸葛亮的样子，将巡逻的卫兵引开，好让汉军安心割麦。经过几次努力后，上邽的巡兵们被飞羽引到了偏远的地界，这一次的任务也算是圆满完成了。汉军满载而归，但路边的佃农们却要对天嚎哭：天要亡我，我辈不仁；人要亡我，其心何义。
