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数日之后，汉军所抢割的粮食也已告罄，不得已诸葛亮只得下令退军。而守于祁山的魏平前来司马懿处请求支援，但司马懿坚决不。在一旁的张郃按耐不住，遂不理会司马之命，领着自己的部下前往增援。就在张郃离开帅营之后，一群自称铜雀尊者的神秘人士出现在司马懿面前。司马懿见到其中名为紫衣尊者之人大为惊讶，但更多的是敬畏。紫衣尊者着令司马懿增援张郃，虽然这一来迂回战术自破，但也要保全魏国大将的平安。
而此时飞羽大营，焉逢为汉军的割麦行为深深不安。强梧告诉焉逢，近来游兆的行为有些反常，焉逢便打算去找游兆谈心。刚走出营帐，焉逢便遇上了横艾。横艾告诉焉逢，增长使与多闻使让他前去飞羽帅营。原本以为是有新任务下达，谁知道竟然是一次人事变动。游兆因为不满前几次焉逢出行任务的温和手段，遂要求调离羽之部而加入飞之部。恰巧飞之部的祝犁因为要前去流马渊布置流马的架设，所以此次的游兆的调动也被应允。焉逢并没有对此次的变动感到不满，不过他对于两使提出了自己的一点想法：抢民之粮，是否为义师所为？
回到自己的营帐，横艾已在那里等候。她告诉焉逢，对于游兆出走一事，她早已料到；不过她也已卜卦得知，不久之后一名飞之部的成员将会加入羽之部。焉逢对于她的话半信半疑，却又惊于当日横艾可以击败排名在她之上的游兆。横艾告诉焉逢，只因为她喜欢草叶，在十杰战排名时已然看中了“横艾”之名，至于排名却不重要。正当横艾要以一曲笙歌来回答焉逢的问题时，紧急集合的号声却骤然而起。
飞羽结集于帅帐，聆听最新的任务。飞羽此次的任务，便是针对此次张郃、魏平以及司马懿的援兵有关。飞之部的任务是针对与端蒙有不共戴天之仇的张郃，而羽之部则是袭击魏平的部队。羽之部穿过祁山山道，与魏平副将胡绪短兵相接。胜利之后，羽之部的箭羽一举大乱魏平的部队。而在飞之部的策划下，张郃所领之军队也陷入了困境，损失惨重。幸而在司马懿的戮力而行下，张郃得以脱逃，但魏军也元气大伤。
魏军帅营中，张郃向司马懿请罪。司马懿慑于隐身在一旁紫衣的威势，将此次的过失揽于己身。众将退出后，紫衣一行现身，对司马懿赞许有佳。此后，紫衣又下令黄衣尊者与白衣尊者，分别去蜀地执行任务。
汉军这边，为了给司马懿施压，飞羽接到的新任务，就是直闯魏营，偷袭司马懿。是夜，飞之部与羽之部分别行动，悄然潜入了魏军主营寨。在离司马懿大营不远处，羽之部遇到了埋伏于此的紫衣与赤衣尊者。赤衣尊者召唤出了一只名为赤幻摩的幻兽，与焉逢一行人动上手。让人不解的是，飞羽击败了赤幻摩后，铜雀尊者并没有再动手，而是翩然离去。焉逢认为既然敌人有所准备，此次行动必然难以成功，于是决定放弃。但是他又不放心飞之部的安危，于是众人又前去营地另一端探查飞之部的情形。
飞之部那端的情形要比羽之部糟糕得多：游兆与端蒙受伤，商横也已力竭，最糟糕的是尚章竟然落入敌手。焉逢决定前去察看，能否救出尚章。但是端蒙却极力反对，认为这一定是个陷阱。焉逢却不愿弃尚章而不顾，羽之部众人也都愿意陪他前往。来到尚章失陷的法阵前，横艾一眼就看出了这是个陷阱式的法阵。若是想要破解该阵，就一定要进入法阵的内部方可。焉逢决意要救，羽之部的其他成员也都没有异议，四人一同进入幻术法阵。法阵的中心是个奇异的空间，尚章就被困在中间，想要救出他就必须先击败守于四方的幻兽。一番努力后，羽之部击败了所有的碧鬼魔，终于救出了尚章，而魏军也没有任何留难的迹象，众人一同返回飞羽大营。
汉都成都，李严接到报告，运送粮草的木牛遭到魏军的袭击，行军的补给万难跟上。而最令人称奇的是，拦截送粮之队的，竟然只一人之力。李严坐立不安，麾下出一谋略，让李严奏请刘禅责令诸葛亮退兵，方能免去李严运粮不力之罪。原来这一切都是紫衣的安排，由黄衣在汉国散布流言，制造诸葛亮与刘禅之间的间隙。
几日后，多闻使召见焉逢，传达最新的指令。首先是一个人事调令，原属于飞之部的尚章执意要加入羽之部；另一个指令，是前去流马渊支援祝犁的任务。原来，祝犁唯恐自己所制造用来运粮的流马也会遭到了魏军的袭击，遂希望飞羽前来增援。羽之部一行来到流马渊，却发现上部的流马已经遭到了破坏，而祝犁也已负伤。祝犁不愿意见到自己所造的流马尽毁于敌手，让焉逢众人去保护下方的流马，而羽之部众人也决意埋伏于此击败来犯之人。五人正在闲话，敌人已然来袭。只见一名白衣男子驾驭黄金剑气飞至流马渊，出现在众人面前，那正是之前紫衣所遣派的白衣尊者。两相交手，焉逢与白衣二人都极为差异。然流马尽毁，白衣也不愿多生事端，御剑而去，而尚章则对焉逢的剑气极为好奇。原来这是羽之部众人尽知之事：焉逢体内天生剑气，但是极不稳定，也曾经出现过误伤之事，所以轻易不会使用。
既然无法保护流马的周全，众人唯有带着受伤的祝犁回到了飞羽大营。而流马已毁，军粮跟进一事再也无计可施，万般无奈下诸葛亮唯有下令搬师回朝。为了协助汉军撤兵，飞羽受命在木门道设下防线作为掩护。而闻得汉军拔营归朝的消息后，司马懿则着令张郃带兵追击。张郃知道此时不宜追击，但又因欠下司马懿人情，不得不遵从军令。只是他也不愿真正出击，只是缓缓跟随汉军之后，并无出战的打算。然而张郃的爱孙张皓素来得宠，又急于立功，只带了寥寥数人急匆匆地追赶着汉军。而飞羽看准了机会，擒取了张皓意图引诱张郃进入圈套。最终，张郃难舍孙儿，只身进入飞羽所设下的圈套，万箭穿身。
汉军回朝，飞羽也自流马渊南方的汉中驿站回到了成都。自此，诸葛亮第四次北伐无功而回。回朝后虽严办了李严，但此时局面，想要再谈北伐也是不易。
诸葛亮回朝一年多的时间里，并未再次策动北伐。而趁着暂且安定的环境，多闻使向羽之部传达了持国使生前一直抱憾的一项任务：寻回关羽、张飞以及赵云昔日失落的神兵。由于青龙偃月刀与白龙银枪都失落于魏境，因此首先要寻回的，是落在吴国江东境内的丈八蛇矛。多闻使告知，吴汉交好，而孙权之妹孙尚香又是昔日刘备之妻，此去江东可求助于她。羽之部领命，自成都动身前往建业。离开之前，焉逢在成都路边遇到了一对正在拌嘴的老夫妇。原来老婆婆被一个道士和一个姑娘所哄，一生储蓄被骗得精光。焉逢存了个心眼儿，记下了此事。
羽之部众人来到吴国国都建业，这里与汉首成都相比，又是另一番风光。在建业客栈边围了一群人，原来正是之前成都老夫妇口中所说的一男一女又在行骗。在建业城门边焉逢找到了女子放出的妖怪，拆穿了他们的骗局。但似乎所有的骗局都是那女子所设，从那男子错讹的表情看来，他也被那女子蒙在鼓里。见势不好，女子拉着男子的手跑出了人群，一场闹剧就此落幕。焉逢等人也不便多生事端，一路往孙尚香的府邸去了。
孙尚香表示，帮助飞羽并无不可，只是需焉逢与她交手。原来孙尚香天生好武，见到高手便想与之切磋。为了顾全大局，焉逢终是允诺了比武。一场比试后，孙尚香落败。本来以为诸事已定，却没想到一名少女横加阻止。这名自称孙尚香女儿的少女也要求和焉逢一战，如若焉逢能够战胜她才让她母亲协助飞羽。无可奈何之下，焉逢只得硬着头皮与少女再战。焉逢连胜后，孙尚香笑着向众人介绍这位自己所收之义女——孙夷娃，同时也允诺飞羽协查丈八蛇矛的下落。焉逢众人拜谢，在客栈里静候佳音。
几日后，孙尚香派人通知羽之部，已经查到了蛇矛的下落，让他们前往公主府一趟。来到公主府，孙尚香告知，丈八蛇矛原来就放置在吴国的钟山皇陵中。她已经下令放行羽之部一行人进入皇陵取矛，还让孙夷娃为他们带路。孙夷娃告诉焉逢众人，她的本名叫耶亚希。几人来到皇陵之中，没有发现蛇矛，却发现了一条蛇妖。将其击败后，横艾发现原来这正是他们所要寻找的蛇矛所化。一番诚挚的劝解后，蛇矛终于恢复原本的模样，让飞羽取走。回到了公主府，孙尚香向焉逢提出了一个请求，希望他们能够带着耶亚希四处游历，磨练一下。几番思量之后，焉逢终于答应了，只在无战事期间带着耶亚希出行。
回到了汉中驿站秘密会面处，焉逢将蛇矛交给了增长使，而增长使也告知了羽之部，下一个所要寻找的青龙偃月刀的线索，就在魏国国都洛阳徐庶之处。羽之部众人众人立刻赶赴洛阳，拜访徐庶。在洛阳城外的洛水边，横艾见到了昔日一名熟人，于是要上前问话。对答之间，那人竟是曹操之子，赫赫有名的才子——曹植。此刻，曹植正在洛水之上追思旧人。然而他口中念叨之词赋，竟不是他昔日爱慕的嫂嫂甑宓，而是在曾在洛水之上舞动之仙子。往时往日不晓卿本佳人，老则老亦方知今生最爱。
进了洛阳，焉逢一行却在客栈外看到了一场女子逼婚的好戏。被逼婚的男子实在无奈，只得使诈以收拾行李为由，自客栈破窗而逃。再往前行走不远，便来到了徐庶的宅邸。徐庶告诉众人，他已然打听到青龙偃月刀的下落。原来此刀落于魏国后，被安置在了曹操的墓穴之中。由于曹操冢离洛阳甚远，众人在客栈中稍作休息。夜间，等待于洛水之上的曹植，以及称他为父亲的紫衣尊者一起，目睹了翩翩仙子于洛阳之上起舞的美景。原来，这紫衣尊者正是当今魏国的国君——曹睿，而他也是曹植与甑宓私通所生。曹植直言不讳今生最爱的并非曹睿的母亲甑宓，而是这舞于洛水的仙子；但曹睿却不以为然，更觉得适才在洛水上翩翩而舞是赤衣尊者。但是他们都料错了，方才舞动之女子，正是因为秘密而美丽的女子——横艾。只可惜这次的秘密并未能够完全保守住，横艾在洛水上舞动后被在一旁蹲点的耶亚希抓个正着。最终，横艾以传授耶亚希法术为条件，作为耶亚希的封口费。
第二日，羽之部动身前往邺城的曹操陵墓。曹操一生多疑，他的陵墓也有七十二个之多。在曹操冢外，焉逢等人遇到了一对母子，而在曹操一处假冢之中，他们又救了这对意欲在曹操陵中寻物的母子。最终这对母子也找到了所要寻找的《青囊经》，而后离去。在曹操真正的墓穴中，焉逢等人发现了青龙偃月刀。正当他们准备取刀时，守护曹操陵墓的于禁魂魄出现，与众人大战。原来这于禁心有不甘而亡，又忠于曹操，故死后仍在此守护。放过了于禁的魂魄，众人带着青龙偃月刀返回了洛阳徐庶的宅邸。
在汉中驿站的会面处，众人交上了青龙偃月刀后，也接获了寻找最后一件神兵的任务。赵云的白龙银枪在首次北伐时落入褒斜谷中，所以羽之部这一次就要前往汉中驿站附近的褒斜谷寻找。进入褒斜谷不远，就遇到了妖怪袭击乡民的事件。击退了魑魅，乡民为了答谢众人将他们带到了附近的丹道村中，并答应帮他们打听白龙银枪的下落。
皇天不负有心人，原来白龙银枪就在谷内一处瀑布附近。但天色已晚，众人便在丹道村中休息。夜晚，横艾忽然出现在丹道村村长家中，让人吃惊的是，村长将横艾称为壶中仙大人。横艾问及村长她所交待之事是否办妥，村长说已经取得了蜀山瑶芝，并将其交给了横艾。而横艾也告诉村长，这蜀山瑶芝乃是续命之法所需要的四件圣物之一。
