瑞恩获得玛丽莎的支持，和她一道开着她的车子回到家乡，帮哥哥特瑞还掉入狱前欠下的债务，他们遇到了过去的朋友阿图和他的妹妹，瑞恩几年前和这个女孩约会过。
第12--16集
玛丽莎想和瑞恩一起完成学校里的一个课题，但老师却让瑞恩和卢克搭档。人人都在为圣诞节聚会做准备，而茱丽和凯斯顿却为了感恩节争吵.瑞恩到卢克家做课题，见到了卢克的家人，他们两个后来打了起来，而卢克的父亲却像看足球赛一样乐不可支。
瑞恩和玛丽莎到商场购物，他们什么也没买，临出门被怀疑入店行窃.瑞恩现在还在察看期，而玛丽莎手握瓶子，警察怀疑玛丽莎酗酒，但是两人还是乘机溜掉了.玛丽莎想改过自新，她在去看医生时遇到了同校的学生奥利佛，两人愉快地交谈起来.赛斯告诉瑞恩提防浪漫变成悲剧。
玛丽莎对瑞恩说:”我爱你”，瑞恩虽然也爱玛丽莎，却没有勇气说出同样的话。奥丽佛和玛丽莎在谈论和自己的恋人一同参加晚会的事，瑞恩不想与玛丽莎和卢克一起参加新年晚会。凯斯顿从外地回来的妹妹海丽从姐姐处得知，父亲凯尔搭上了茱丽.在晚会上，奥利佛和玛丽莎都是一个人，这场三角恋情将会怎样发展呢？
奥利佛跟着一伙人到俱乐部去听乐队演奏，酒吧招待员对赛斯不理不睬，因为想买可卡因，奥利佛被秘密警察逮捕了。
凯尔和茱丽从欧洲回来了，凯斯顿把家里的情况告诉茱丽.在去打高尔夫的时候，玛丽莎告诉奥丽佛瑞恩的过去。
第17--21集
桑迪遇到了一个叫米尔的人，他想出售从父亲手中继承的遗物:灯塔.桑迪把吉米作为拍档叫到现场，吉米对自己和桑迪的友谊感到不安.为了了解奥利佛，瑞恩违反校规闯进办公室去察看奥利佛的档案，面临被开除的危险，而瑞恩表示这都是为了保护玛丽莎，因为他不信任奥利佛。在学校作出决定之前，瑞恩被拘留了。
桑迪就瑞恩的事分别与儿子和妻子进行交流，现在，轮到凯斯顿来开导丈夫了，她说事情总会解决的。在一间棚屋里，奥利佛绑架了玛丽莎不让她离开，桑迪和瑞恩前来救助，奥利佛最后在警察面前，流着眼泪对玛丽莎说:对不起，饮弹自尽.
赛斯和沙莫发生了性关系。玛丽莎对沙莫说不明白自己和瑞恩之间到底是一种怎样的关系。吉米到海滩边的公寓里去，他其实是去找海丽的，为自己的新餐馆要烹调秘方。
瑞恩和玛丽莎对彼此的关系感到心烦，而显然学校里的同学都不知道赛斯和沙莫在约会。男孩子还在打沙莫的主意，这让赛斯很忌妒。吉米和海丽越走越近，而卢克却与茱丽发生了关系，一切似乎乱套了。
两个新人物出场了：20岁的女演员爱普和男演员格雷迪，他们一同演过一些电影和电视节目。茱丽和卢克想保持他们的秘密关系，但是吉米却目睹了此事。在一间VIP夜总会，赛斯发现海丽是那里的脱衣舞娘.卢克跑到科恩家去找茱丽谈话，这时凯尔出现了。
第22--27集
在洛杉矶美人鱼客栈瑞恩和赛斯寻找遗忘的手表，然后，两人和玛丽莎一起到夜总会，却看到海丽，她在这里跳脱衣舞。瑞恩说，如果凯斯顿知道这事，一定会把海丽拉回家去。他们三人被扔出了夜总会。瑞恩和赛斯回到夜总会想带走海丽，遇到经理和保镖的阻挠，这时吉米出现解救了大家，他和海丽拥抱在一起。