艾柯和洛克前往林中寻找线索，在坠毁的小飞机附近，艾柯从梦中得到启示，爬上一座高坡，他往下看时发现一片奇怪的空地，似乎是人为形成。艾柯和洛克推开飞机，从地面上发现另一座舱门。两人进入航洞中，惊骇地发现杰克等人在舱中的举动全部受到这里的监视，还有一盘指示参与者如何进行实验的录像带，上面有着明显的八褂标志。
在赫利的呼唤中，莉比蓦然从昏迷中醒来，临终前却只来得及说出“迈克尔”的名字，没能揭发出事实真相。
迷失第二季 分集剧情介绍 第二十二集
舱中的惨剧发生之后，迈克尔再也不愿拖延，表示要立刻采取行动，救回沃尔特。杰克决定先安葬安娜和莉比，再商议与“其他人”的最后一战。
此前迈克尔在寻找沃尔特的时候，遭遇了“其他人”并被他们俘获，然后被带到他们的营地——另一处海滩，采取了血样。他见到了儿子，“其他人”提出条件，只要他设法救出被杰克等人抓住的亨利，再带来他们指定的四个人，就放了他们父子，迈克尔与对方达成交易，并要求一艘船离开。
查理不知从哪里为克莱尔和孩子弄来牛痘疫苗，金和宋看到迈克尔归来又惊又喜。迈克尔决定了次日袭击“其他人”大本营、营救沃尔特行动的人员名单，杰克、凯特、洛克、索耶和赫利，偏偏把萨伊德排除在外，赫利却拒绝参加。在沃尔特的爱犬文森特的带领下，查理发现了索耶藏有海洛恩的圣母像，他把塑像全部扔进海里，被洛克看在眼中。
萨伊德警告杰克，迈克尔有可能沦为“其他人”的帮凶，想带他们跳进陷阱，并要他不露出色，掌握主动。安娜和莉比的葬礼上，索耶和赫利百感交集，杰克注意到迈克尔复杂的表情，赫利决定和他们同行。海面上突然出现一艘小船，直向他们驶来。
迷失第二季 分集剧情介绍 第二十三集
杰克、萨伊德和索耶游向海中的船，意外地在舱中发现戴斯蒙德，将其带回岛上。戴斯蒙德绝望地告诉杰克，他们永远无法离开小岛。萨伊德很肯定地向杰克表示，迈克尔已经背叛，正准备带他们进入一个陷阱，他决定利用戴斯蒙德的小船，由水路进发，对“其他人”的营地出其不意地进行侦查，并约定以黑色烟雾为信号与他们会合，他要杰克保守秘密，先不要告诉凯特和索耶。对迈克尔心存防备的杰克在给他的枪里没有装子弹。
萨伊德不会航海，他请宋转告金，希望得到他的帮助，金不愿离开怀孕的妻子，宋告诉他自己将和他们一起前去。宋要同行，萨伊德大感意外表示反对，宋提醒他，他和金语言不通。
(闪回)戴斯蒙德在英国服役时因为违纪遭到开除，为了和心爱的姑娘相守，他接受一个名叫伊丽莎白(正是莉比)的女子建议，参加情人父亲举办的环球航海大赛，遭遇风暴后他被冲到岛上，落入一群神秘人的手中。洛克想阻止埃克继续按电脑按钮，反被他赶出舱。他联合戴斯蒙德把埃克关在门外，准备不再继续按按钮，以证实自己的推论。
丛林中，凯特发现有人跟踪，开枪击毙一人，另一个逃走。杰克被迫揭露迈克尔的真实意图，迈克尔最终承认了自己的所作所为，赫利想折回头，被杰克阻止。
