第59集
飞行太保霸天虎的当，并被威震天新的时光机送回了900万年前的塞伯坦。在那儿，飞行太保和年轻人欧里昂帕斯成了朋友，他给他们介绍了塞伯坦的黄金时代，欧里昂上了年轻时候的威震天的当，告诉了他能源仓库的位置，塞伯坦上一场灾难性的内战爆发了。为了阻止威震天，欧里昂差点被毁，但钛师傅把它重新组合成了新一代的变形金刚——擎天柱！年轻的擎天柱与威震天展开了斗争，而飞行太保则设置一系列的爆炸来帮忙。回到现在，汽车人启动时光机把飞行太保带回现在，汽车人们都急切的追问飞行太保想知道塞伯坦的情况，飞行太保要他们问擎天柱，因为他知道所发生的一切。
第60集
汽车人参加了尤罗芭3000汽车大赛，这是一个从伦敦到土耳其的跨洲大赛。威震天命令飞虎队把汽车人撞出比赛，因为终点线离他让建筑派挖掘“杰胡丁之珠”的地方太近了。擎天柱被告知那颗著名的明珠原是古波斯的护身符，根据传说，它有聚集能量的威力。汽车人赢得了大赛后加速来到霸天虎的挖掘现场，结果却发现来得太晚了。霸天虎已经挖出了“杰胡丁之珠”，并已酿成大祸，造成了大气的混乱。后来一个参赛选手故意把他的车开往悬崖，并坠毁到飞天虎的脸上，整个世界才获救。“杰胡丁之珠”继而被毁灭，而汽车人也把他们获得的两千万美元奖金全部捐给了慈善机构。
第61集
通过对一个废弃在外太空的汽车人基地的调查，威震天发现了一种闪电虫，这种闪电虫能发出惊人的热量射线。但是当威震天带着这个闪电虫返回地球时，他发现自己已经满身生锈了。另一方面，感知器指导汽车人给自由女神像覆盖上他新发明的金属保护元素―超级化合物。后来，感 知器被抓并被带到威震天跟前，经过他的诊断，威震天得的是宇宙锈病。威震天强迫感知器用剩下的超级化合物只好他以后，就把感染了锈病的感知器放走，企图让他回去感染其他汽车人。感知器打算复制自由女神像上的化合物来救治汽车人。但是这个计划让威震天知道了，他打算利用热能射线毁掉自由女神像。汽车人与霸天虎展开了斗争，并销毁了威震天带回来的闪电虫。汽车人不但保护了自由女神像，还从复制了化合物并回复了正常。
第62集
自从一次与威震天争夺领导地位失败后，红蜘蛛就被激光鸟丢弃在一个太平洋小岛上。他发现了一些二战中留下来的生了锈的军用船废置于此。他通过太空桥到了塞伯坦，并潜入霸天虎的监禁中心偷走了储存在那的五个犯罪人格的电脑元件，并把它们安装到那些废置了的船上，从而组成了他自己的军队----战车队。但是这些新生的霸天虎还需要吸收电路才能存活，于是红蜘蛛让他们绑架了爵士和飞过山，企图抢走他们的部件。威震天的不对和红蜘蛛的不对在一次战斗中相遇，结果大力神不敌战车队的组合混天豹。在混天豹离开之前，红蜘蛛一直都占了上风。混天豹飞走的时候用掉了最后的能量，最后坠回地面。威震天把红蜘蛛和战车队永远逐出地球，同时，汽车人也救出了他们的伙伴。
第63集
战车队被放逐到宇宙中的一颗小行星上，接着他们来到塞伯坦上并打败了震荡波。为了毁掉威震天，他们用太空桥把地球送往太阳。红蜘蛛通过控制战车队又重新控制了地球。他威胁威震天交出霸天虎的领导权，否则就要毁灭地球。随着地球越来越靠近太阳，汽车人和霸天虎决定联手组织红蜘蛛和战车队。擎天柱和威震天在塞伯坦上联手打败了混天豹，并在红蜘蛛的帮助下拿到了安全密码并扭转了地球的运行方向。大家原谅了红蜘蛛并决定在返回地球之前毁掉混天豹。但是这时，威震天却又作出了愚弄擎天柱的事情，他竟然想重设混天豹和战车队的程序并使之成为霸天虎的新成员。
