第64集
汽车人抓住了一些飞虎队成员，发现他们在为威震天的一个装置搜集配件。于是他们伪装成五个飞虎队员潜入霸天虎总部去看威震天在搞什么鬼。在出发前，擎天柱命令汽车人不准尾随他们五个，并且用严格的无线电来保护他们的伪装。当伪装的汽车人的来到一个火山口并把配件交给威震天时，他们看到了一个奇怪而庞大的装置。这个时候，飞虎队击败守卫并逃出了汽车人总部。威震天把他的新武器对准了擎天柱和他的伙伴，其他的汽车人赶到出事地点。趁着威震天分神的时候，擎天柱扣发了武器的扳机让它自我毁灭。擎天柱后来还说多亏其他汽车人违背他的命令跟了来，但是只此一次，下不为例。
第65集
诈骗因为无法工作而离开了战车队，他把战车队的一些旧零件卖给了黑市。这一举动威胁到了威震天要把月球撞偏轨道的计划。诈骗被命令去收回或销毁那些零件。这时，有三名中学生被分配到任务，为学校的科学展装配一个机器人。于是他们从废弃堆积场捡来配件并组装了一个机器人，他们给他命名为“胖娃”。他们给胖娃装上吵闹的性格组件--高压电路箱。刚装好，胖娃就开始横冲直撞并跑开了。担心的孩子们给汽车人打电话求救，谁知却让诈骗抢先一步找到胖娃。他抢走了配件后就跑掉了。就在汽车人追逐诈骗的时候，那几个小孩利用胖娃身上的声音合成器探测到威震天的声音，从而知道了威震天的计划。在汽车人和霸天虎的战斗中，那几个孩子引导胖娃牺牲自己去消灭霸天虎对准月球的雷射光。
第66集
正当汽车人在庆贺他们取得大战的时候，他们受到了神秘的邪恶力量的攻击。究竟那些攻击者是什么人？他们有什么企图？
第67集
自从得知霸天虎不是进来连串攻击时间的主谋后，汽车人决心要找出个究竟来。咨询国母体电脑以后，补天士得出了一个惊人的结论：这很可能士所有变形金刚的末日。
第68集
在邪恶的五面怪几乎要被汽车人毁掉的时候，他和霸天虎组成了一个黑暗联盟。这回，汽车人被困在他们的两个死敌之间了。
第69集
补天士发现了五面怪的真是性质，这是个惊人的发现。但是这已经太迟了，因为霸天虎正在攻击地球和塞伯坦。
第70集
大战在蔓延，罗嗦和转轮必须完成一个艰巨的任务，否则地球就会陷落。另一方面，汽车人必须阻止狂暴的霸天虎，否则塞伯坦就会落入到五面怪的手中。
第71集
开始时，这只是一场试验，但后来却演变成了一场残酷的生存战。通天晓、五面怪、沙蒂肯、营救车和狂飙五个一起被困在了一艘有故障的太空船上。他们正一步一步地走向死亡…然而，逃生舱只能容下一个人，这时，他们该怎么办呢？
第72集
大家都知道汽车人杯子喜欢讲他的战争故事。但是，有一个故事时他不会讲的---那就是关于怪物浑沌怪的故事。在杯子正当年轻力壮的时候，他在与浑沌怪的一站中落败而逃。现在，几个世纪过去了，他必须再次面对浑沌怪。
第73集
擎天柱从坟墓里回来再次领导汽车人了----补天士再高兴不过了。他将母体电脑交还给这位恩师。不幸的是，现在的擎天柱已经不是以前的那个了。他那迟钝的身躯被五面怪重编了程序。他把汽车人引到了一个非常危险的处境。当这个可怕的阴谋被识破后，热破要面对他生命中最让他为难的战斗---一边是他以前恩师的生死，一边是塞伯坦和所有汽车人的命运，两边都那么叫人为难。
