第74集
五面怪正在着手一项改变历史的计划。他们打开了一扇岁月之窗回到了塞伯坦的过去，并绑架了机器人A-3，而且把它带到了现在。当时，机器人A-3领导了一场反抗五面怪的叛变。五面怪想着如果没了领袖就不会有叛乱，那样时光的大潮里面就只有五面怪的存在，于是他们又可以再次成为塞伯坦的统治者了。然而，汽车人发现了他们的计划并对岁月之窗发动了攻击，结果却产生了混乱的效果。一些现代的汽车人被困在了过去，而叛变的领袖又被困在了现在。这个时间和空间相互交错的架构正在面临这崩溃的危险。
第75集
狂飙和清除机在追逐毒气弹的时候进入了塞伯坦的中心，在那里他们碰上了一位不速之客----红蜘蛛的鬼魂。红蜘蛛控制了狂飙。为了报复，他打算与惊破天合作，重建他的势力。
第76集
自从在汽车人之城被打败之后，铁甲龙就一直藏身在邪恶的卡波恩共和国。这个国家一直都在受到边界的保护，并有着一个富有同情心的统治者----阿布都法迪卡。在伏特诺思消失后，地球的权利就陷入了一片混乱中去。当塔玛哈被绑架后，汽车人就开始怀疑铁甲龙是铁甲龙干的了。后来，克姆林被找到，大家就更加肯定是铁甲龙在搞鬼……但是他们如何证明得了这一切呢？
第77集
转轮和丹尼尔为了给通天晓一个意外的生日晚会，不惜冒着被霸天虎抓住的危险而行动。
第78集
钢锁和丹尼尔被意外地送到了一个只有巫师和鼓吹斗争的人存在的地方。在那儿，根本就没有人相信科学。通天晓、卡莉和录音机赶去营救他们----但是他们能及时赶到吗？
第79集
五面怪发明了一种能够使人类的噩梦变成现实的机器。这很可能会毁掉汽车人和霸天虎。突然，变形金刚们发现他们正处在一个奇怪的“噩梦星球”上。在这里他们碰上了许多恶魔、怪物、扭曲了的变形金刚以及神话里害人的角色。这时，补天士才发现这些都是出现在丹尼尔噩梦里面的事务。现在汽车人必须马上想办法救丹尼尔，否则太迟了。
第80集
红蜘蛛又回来了，这回他是上了瘟疫的身，后来他和联合派的首领达成一项交易。联合派答应狡猾的红蜘蛛，只要他帮他们做三项工作，就把他的旧身躯给回他。红蜘蛛很快就答应了，但很快他就知道了联合派隐藏了的动机了。
第81集
在一次与汽车人的斗争中，惊破天脾气失控，并把他的愤怒发向霸天虎。汽车人轻易地取得了这场斗争的胜利。然而在霸天虎的内部却出现了分歧----到底惊破天是否适合领导他们。为了阻止叛乱的发生，狂飙接受五面怪的建议，将惊破天带到疗养院。在那儿惊破天受创的电路可能得 到治疗，他的稳定性才有可能恢复。但是这个治疗也有可能发生危险，因为“蛛网”有可能会“吃掉”惊破天的电子智能----但如果治疗成功的话，惊破天就能经历他人生中最辉煌的一刻。
第82集
由于霸天虎造成的一场意外，汽车人和霸天虎紧急降落在一个星球上。在这里，所有的居民都是用音乐来沟通的。然而，如果一些语言的调波混合在一起的话，所组成的旋律能使星球爆成质子。声波录到了这种音调的两部分。于是，汽车人必须在通天晓的带领下，阻止惊破天和他的霸天虎找到这种旋律的第三部分。
