双胞胎公主们来到水滴之国，为迎接下一次公主派对，双胞胎公主们决定练习画画。在虹之泉旁可见公主们各自地画著图，但不知为何米尔罗画的太阳竟是黑色的。一方面，故意对水滴之国的女王雅慕尔说谎，意使女王对各国产生不信任感的布莱德，因为迟迟无法说服雅慕尔，因而感到不耐烦，於是便对虹之泉发动攻击。
第35集千钧一发☆公主高峰会
双胞胎公主们因米尔罗的提议，而决定召开公主高峰会。很快地就邀请了各国公主来到了太阳之国，而希尔杜也伴随著公主们一同出现。如此一来就变成了公主和王子的高峰会。但没想到布莱德突然闯入了会议，并朝著维持太阳能量的装置前进…
第36集黑暗布莱德☆骚动的公主派对
终於公主派对在水滴之国开办了。双胞胎公主们预料吸收了太阳能量而增强黑暗之力的布莱德，下次绝对会出现在会场里。而一方面，不曾被选为最佳公主的阿鲁蒂莎担心著哥哥布莱德，同时也因为这次的比赛是自己最不擅长的美术，而感到灰心。想著想著突然布莱德出现在阿鲁蒂莎的眼前，并在她的作品上施加了黑暗红炎魔法。此时，水滴之国的女王雅慕尔最终还是受到布莱德的控制，整个派对也因此便的乱七八糟。
第37集找寻七宝藏☆葛蕾丝之石的秘密
双胞胎公主总算获得了永恒的太阳公主之力。虽然实力因此增进，但为了拯救太阳能量，双胞胎公主们决定接受最後的考验。考验的内容是找寻分散在各国的葛蕾丝之石。听闻阿鲁蒂莎有听过这个石头，双胞胎公主们便马上赶往宝石之国，而布莱德又再度出现…
第38集风之谷的秘密☆苏菲的宝物
双胞胎公主们得知苏菲发现了葛蕾丝之石，於是便往风车之国出发。但是风车之国的国王和王妃误会了双胞胎公主们，不肯给予帮助，既然如此只好自己找了。幸运轮盘占卜後出现了「4」这个数字，大伙发现这个数字指的是「4的风之塔」，於是便一起攀登这座塔。但在途中，负责守护这座塔的风之使诺鲁族却从中阻挠。
第39集珍珠的祈祷☆圣诞的奇迹
没想到，珊瑚海滩的海面上开了一个黑色的大洞，里头涌出了大量的黑鱼。双胞胎公主们大惊失色，火速赶到珍珠的身边，在那里她们看到珊瑚之母受到黑鱼们的攻击。这样下去珊瑚之母会死去。於是，珍珠跟双胞胎公主们决定使用珊瑚之母的眼泪，据说这眼泪能够创造奇迹，但是…
第40集初展笑容☆火焰表演会
火焰之国的里奥奈公主，对王室里拒绝协助的态度很感冒。经她调查发现，葛蕾丝之石好像在波龙手上。想将石头弄到手，就必须逗波龙笑才行。很快地在双胞胎公主的帮助下，成功的将波龙诱骗到街上的表演场。同时也听说了过去因为无法逗波龙笑，整个村子都遭到破坏的往事。既然如此，就一定要让波龙笑才行。因此双胞胎公主招集各国，展开了才艺表演。
第41集爆裂婴儿☆育婴日记
那尔罗因为那场表演会，学到了一些奇怪的单字。雅慕尔发现自己的孩子只要跟双胞胎公主扯上关系就会越来越没教养，因此不愿倾听双胞胎公主的意见，甚至打算将那尔罗送到布莱德身旁接受王子教育。没想到布莱德无法照顾那尔罗，将他放在一旁就出去忙了。因不安而尾随在後的双胞胎公主，自愿地照顾起那尔罗。突然，她们发现那尔罗讲的话含有某种意思。但是布莱德刚好回来，将那尔罗给带走了...
