安找到了师傅并请求他也收卡塔拉为徒，但是当师傅看见卡塔拉是女孩的时候，竟然拒绝了。因为在水族部落里女孩是不可以学习水宗法的。
安只好白天在师傅那里学习，晚上回去偷偷教卡塔拉，但是被师傅发现，连安他都不肯教了。
卡塔拉无法忍受师傅对女性的鄙视，当众向他挑战，卡塔拉当然无法对抗最厉害的水宗法师，最后败下来，但是最后师傅发现卡塔拉一直戴的项链是自己60年前送给情人卡娜的求婚礼物，卡娜就是卡塔拉的奶奶。
另一方面，赵将军发现了祖克就是蓝灵，于是买通海盗前去祖克的战舰刺杀。战舰被炸毁，祖克被杀。爱龙皇叔投靠了赵将军。但是这一切全都在爱龙的计划之中。
第十九集 北极之战(上)
赵将军招募大批军力，集中所有的兵力全力进攻水族部落。日落之前，赵将军基本上攻破了水族城墙的外围防护，胜利在望。爱龙为了争取祖克的机会，建议赵将军在夜间停止攻击，因为水宗可以借用月亮的引力增强水宗法的威力，而当时又即近月圆，所以在这个时候进攻、不利于火族军队。赵将军采纳了爱龙的意见，命令所有士兵夜间休息。
这时，祖克已经准备好一切，独自前往水族城。
为了抵抗侵略，国王开始紧急召集战士。索卡加入了队伍，继而认识了准驸马韩，韩要娶月只是为了政治目的，索卡因愤怒出手打韩被勒令推出队伍。
而在白天的战斗里，安努力的去阻挡火族的进攻，但是他们的军队实在太强大，战舰的数量远远超过了安的想象，只有寻求神灵的启示才能度过难关。月公主把他带到水族部落最有灵气的地方，安在这里尝试着与神灵对话。
祖克顺着水狮的嬉戏通道，找到了安正在与神灵对话的地方。但是这时候安处于沉睡状态，只有卡塔拉才能保护他。但是祖克的火力太强劲，最后还是被他掳走了安。
第二十集 北极之战(下)
爱龙曾说水族的力量源于月亮，在夜间不宜与水宗战斗。赵将军虽然表面上接受爱龙的建议，其实暗地里仍然继续进攻。因为他知道给予水宗力量的水深和月神其实也是赋予在肉体上面的，而且他们可以被杀死而无法再投胎。
安被祖克掳走，但是他的灵魂仍然停留在神灵世界。神通如库给了他启示，只有偷脸的魔鬼“口”才能告诉他真相。但是在口面前不可有任何面部表情，否则自己的脸就会被它偷走。
安找到了线索，立刻返回，卡塔拉也找到了安打昏了祖克。
赵将军找到了水神和月神，将月神杀死。所有的水宗立刻失去了法力，水城沦陷。月公主出生之时因病重是月神挽救了月的生命。这时，月公主勇敢的献出来自己的生命，救回了月神。
祖克找到赵将军，与之在水城城墙上决一死战，双方不见高低。这时月神的力量恢复了，为了报复赵将军曾对自己下的毒手，月神抓住了赵将军，将他吸进水里，祖克伸手想救他，但是失败了。
火族军队撤退了，水城又恢复了平静。而火烈国的国王欧载对于这次的失败非常失望，决定启用祖克的姐姐阿祖拉公主接替所有的工作。
