第19集 布娃娃的唐装
原来是老奶奶要做一件唐装，结果怎么成了小辫子手里布娃娃身上的唐装？要想知道这个秘密，就得访问没头脑和不高兴学习手艺的制衣工厂。
第20集 出国奇遇记
没头脑和不高兴第一次出国旅游，旅游地热忱的接待方式，导致没头脑成了贵客，不高兴险些成为被搜捕的对象。原来很容易说清的问题，由于旅游地的利欲趋动而搅成一团乱麻。
第21集 春节大派送
春节到了，满大街的人拎着礼包穿家走巷，没头脑和不高兴也不例外地接受了父母委派的给老师送礼的任务。这两个孩子怎么努力也完成不了任务，再看看街上还是那么多人提着礼包，恐怕今年大家都不收礼了。
第22集 理想并无错
学校展开理想教育，没头脑和不高兴各执一词，为健康还是金钱更重要而争得不可开交。在一个偶然的机会里，二个相遇了，没头脑成了造福人类健康的医生，不高兴成了世界五百强的百万富翁，二人之间发生了离奇的故事。事实上理想并无错，问题是在于不同的价值观。
第23集 成长的烦恼
在考试时，没头脑借用了甜妞的钢笔，事过之后甜妞早已忘了此事，而没头脑在不高兴的怂恿下，越想这件事越有什么意思，不久便陷入幻想之中。不料有一天甜妞当众大叫要查丢失了的钢笔一事，没头脑甜蜜的梦碎了。
第24集 赶潮流的哈韩族
新学年，学校举行学生仪表风采大赛，同学们推选没头脑和不高兴作为代表，不料他俩在当众演出哈韩舞蹈时出尽洋相，鼻青脸肿之后才明白，自己有自己的风采，何必去模仿别人呢？
第25集 幸运之星
在一次电视台的《动物快乐园》节目中，没头脑和不高兴被选为幸运之星，他们有机会用一周的时间深入野生动物园，一旦进入园里他们才领悟到真正成为幸运之星是要经历那么多的艰苦与辛劳。
第26集 二个小记者
没头脑和不高兴作为《都市少年报》的记者去采访一件渎职案件，他们竟然从案件中发现了自我……