第3集 「经纪人来了」
唱片公司为满月找到了一个经纪人；经纪人打算先见过满月和他的保护人也是她的主治医生的若王子医生，但是满月没有办法以12岁的样子去见面。拓人和小唯施展法术打算混淆视听，但是事情可没有那么顺利，结果而引起了大骚动…
第4集 「将思念寄情於歌词」
满月决定出道了。起用了能手高须制作人，接下来应该可以一帆风顺，但是满月觉得高须的曲子没有办法传达自己真正的心情，于是告诉大家说想要自己填词。结果，高须对借助拓人和若王子的力量，填词完毕的满月说：「不错啊，就用这个吧！」
第5集 「第一份工作」
第一次的杂志采访决定了。满月打算超出自己能力装出像16岁的样子，但是结果全都白费功夫…。最后心情低落的满月因着当地的女高中生而发现了一件重要的事，那就是：即使她只有12岁，只要自然的表现出自己就可以了…
第6集 「录音的这天好漫长」
为了出道而努力录音的满月，发生了重大事件！拓人被偷走了！如果拓人不在她就没有办法变回12岁。在她拼命的寻找下才知道好像是一个名叫名波的女孩把拓人 带走了，满月想尽办法要拿回拓人，但是对方好像也不是省油的灯…
第7集 「Fullmoon登场」
今天是第一个通告。在满月有点紧张的又心情却很好的情况下，准备工作一步一步的进展，但是其中一个工作人员对满月说：「你是因为长相讨喜才面试上的」而不是因为唱歌受到赞赏？这点让满月很受伤，第一个通告结果会如何呢？
第8集 「我真的红了吗？」
full moon出道个人专辑终于开始发售了。满月在听经纪人说自己的唱片大卖之后，原以为到学校以后会听到大家热烈的讨论有关full moon的事情，她想学校的朋友听了之后的感想，可是因为她常生病没来学校，所以跟同学都不太熟，而不知道怎么切入话题…
第9集 「好希望你听我的歌」
满月想把个人专辑给一直就像真正的父亲一样守护着自己的若王子医生听，但是没想到若王子医生怎么样都不肯收。她用尽各种办法说服医生听，但是加上小唯的捣乱而出现了大骚动…
第10集 「演艺圈的规矩」
满月这次要参加电视节目的表演，却因为不太懂得演艺圈的规矩，得罪了知名演歌手昆卷冬子小姐！她想要弥补自己的失败，但是在昆卷的经纪人和田所的策划下，出现了没有办法在节目内唱歌的大危机！？
第11集 「危险的镜头」
顺利的进行着艺能活动的满月，由于家世背景全是谜，也因此引起狗仔队的注意！要是被发现真相，就没有办法再唱歌了。那也代表着没有办法见到她最喜欢的英知…狗仔队对拼命要逃走的满月伸出了魔掌…
第12集 「洋葱拉面与圣者之石」
因为神山家附近被布下一个谜之结界，拓人和小唯没办法回到满月身边，那个结界好像是因为来帮忙的田中太太帮助了一个老人，那个老人留下了「圣者之石」形成结界！拓人不在，满月陷入了没有办法变身成为full moon的大危机中…
