与此同时，秦王和李斯也正密切关注着众人的行踪。天明看着盖聂，想到自己未知的父母，黯然神伤。
木鸢上，班大师想起机关兽失控的情形，惊觉墨家的死对头公输家族也出现了。
不想更大的危机来临：卫庄手下四天王之首——白凤凰率千万鸟群布下漫天血羽杀阵，欲在万丈高空中剿灭众人！
众人利用木鸢的喷气加速装置逃过此一劫，终于来到了隐藏在深山中墨家机关城。
白凤凰在卫庄的授意下，并未全力追击，放任众人入城，不免令人心生疑窦。
机关城内机巧玄妙，别有洞天。众人乘坐木鸢穿越了强弩闸道，降落在了世间乐土。
墨家高手，有偷王之称的盗跖现身前来迎接，和天明甚是投缘。机关城内机关重重，众人小心翼翼地穿行其中。
盖聂在此教导天明何为强者之道。机关城外，卫庄和秦王都开始部署起了进攻计划。终于进入机关城内城。
墨家第一铸剑高手徐夫子前来迎接。盖聂手中名剑渊虹正是徐夫子的母亲所铸。
徐夫子告诉盖聂城中还有另一把名剑水寒的存在。
天明一行人进入内城，赫然发现少羽正和墨家力士大铁锤在比试力气。
少羽少年英雄，艺高人胆大[九度网影视剧情频道juqing.] ，折服了大铁锤。
天明不服气，出手戏弄，被大铁锤所擒教训了一顿。
与此同时，卫庄派出了手下两大秘密高手准备袭击墨家机关城。
盖聂在和天明的朝夕相处中，向其灌输强者之道。天明虽是造化之子，然其将来是正是邪，却令人难以预料。
绝世高手隐蝠武功骇人，从空中侵入机关城，和大铁锤的警卫部队遭遇。
卫庄得到墨家百年死敌公输家族的协助，掌握了霸道的机关兵器，已有了克制墨家机关术的能力。
秦王请来阴阳家高手月神，借其玄妙的奥术洞悉了天明等人的一举一动。月神更预言，盖聂将死于天明之手。
机关城的晚霞依然美丽，然而这片宁静终究难以持久。
