经历了千辛万苦卡卡一行人终于见到了漂浮在空中的精灵国。就在众人欢欣鼓舞之时，随着一声巨响，整个精灵国冒起浓浓黑烟，在空中漂浮的鲸鱼顿时失去了平衡，急速下坠，最终消失在地平线外……
众人只好追随鲸鱼坠落的方向向东方前进，意外发现一个热闹非凡却气氛异常的游乐园。经过一系列的战斗，大家凭着坚强的意志克服了游戏中种种诱惑，摆脱了游戏的纠缠。并打败了幕后操纵者——小丑。小朋友们从中懂得了不要沉迷于充满诱惑的游戏中，并且要坚强的面对现实的道理。失败的小丑假意好心的给众人带路，却把他们引向了更加险恶的国度——罪恶之都。
在罪恶之都，卡卡等人因为触犯当地荒谬的法律而被发配至大竞技场，沦为角斗士……失去自由的众人为了生存，不得不与一个又一个凶悍的敌人战斗，幸亏“生命之源”宝石的力量，才多次险象环生。城主“老板”发现了生命之源的秘密，想尽办法威逼利诱卡卡等人，意图得到生命之源，将众人囚禁。就在大家沮丧万分的时候，地上的冒出了一个人，汉斯——一个来自蒸汽王国的机械工。最终，众人协力按照汉斯的新计划成功脱身。
汉斯带领着卡卡来到蒸汽城，但由于开过分的玩笑和打闹，汉斯、莫菲奥、查理都变成了铁皮人。大家目瞪口呆。原来，国王为了把这个国家治理成只有善良没有邪恶的完美国度，制造了一支巨大的电子眼悬浮在空中，时刻监视着国家里的每一个人，谁要是做出一点不道德的事，就会被变成铁皮人。而且其标准极其苛刻！所以这的国民虽然生活得很富裕，但整天提心吊胆，唯唯诺诺。卡卡等人后来发现真正的国王已经被赶出皇宫，真正的幕后操纵者是一台巨大的计算机。最终，龙马军团在国王和村民的帮助下，战胜了计算机，蒸汽国恢复了平静。
继续前进的龙马军团，在森林中经过一个大部落，看到部落中有些奇怪的生物——半兽人被作为奴隶使唤。结果，一名被奴役的半兽人被主人不断的鞭打咒骂之后，他的身体突然不再被自己控制，原来体内的战斗基因被唤醒，使它变身成为超级强悍的战士。原来几百年前的这片森林还是由半兽人统治着，但由于半兽人的部族逐渐没落，最终沦为了其他部族的奴隶。他们血液中的凶悍强大的战斗欲望也逐渐被自己所遗忘。村民们随即把全村没有变异的半兽人也都关押了起来，准备杀光他们。经过卡卡等人的努力，半兽人和村民终于冰释前嫌，化解恩怨。半兽人决定在森林边缘从新建立自己的家园，并保证不去侵略任何部落。
紧接着，龙马军团陷入一个可怕的迷宫，等他们走出迷宫的时候，发现自己被放置在一个游戏王国里。臭臭鱼误打误撞，来到了游戏的控制室，[九度网剧情频道http://juqing. 全国电视节目
