金角银角两兄弟果然应玉兔之召偷偷下凡，把玉兔带上天，帮她去盗不死药。三人费了九牛二虎之力，终于找到不死药，眼看就要成功之际，却被巡逻的李天王发现，玉兔被抓。紧要关头，嫦娥出面说情，指认玉兔说是自己新收的徒弟，给玉兔解了围。玉兔央求嫦娥放她带着的不死药回花果山救孙悟空的命，并发誓事成之后即刻回广寒宫报到。嫦娥深受感动，答应了她的请求，但叮嘱她，当月亮升起的时候，她务必赶回广寒宫来。
有了不死药，孙悟空在最后一分钟奇迹般活转过来。大家眼看着孙悟空苏醒过来，立时转悲为喜，人参果更是搂着孙悟空又哭又笑。六耳猕猴拼命掩饰着自己内心失望的情绪，对孙悟空表现得格外亲热。正当众人为孙悟空的重生而欢欣鼓舞的时候，玉兔望见一轮明月已经在夜空中升起。玉兔悄然离开欢乐的人群，然后象从前孙悟空为她做的那样、将满天飞舞的萤火虫收集成一盏小灯笼，施展法术，将它送向孙悟空所在的方向。
萤火虫灯笼从夜空中飘飞到孙悟空面前，孙悟空会心地顺着灯笼飞来的方向寻找玉兔的身影，谁知望见的却是玉兔渐行渐远、向月宫飘去的轻灵身影。
孙悟空不顾一切地追向前去，情急之中，冲散了荧火虫灯笼，无数只荧火虫呯然而出，漫天飞舞，把夜色中的花果山装点得分外凄美……
《美猴王》分集介绍：第35集
孙悟空的情绪非常低落，无心关注花果山，常常独自一人跑到离水帘洞很远的无人处发呆。这天，孙悟空一人躲到花果山一角垂头神伤，忽然他自己却不知怎的被缩成了一个小不点儿，情急之下欲用七十二变将自己变大脱身，却怎么都不成功。
与此同时，六耳猕猴正在细细打量老猴王留给孙悟空的那只神秘箱子，几番周折却怎么也打不开这只神秘的箱子，好不气恼。
被缩小了的悟空无意中看见了破茧而出的蝴蝶，心灵深受震动。他决心振作起来，这样想的时候，他惊奇地发现，自己已经从小小的孙悟空又变成了正常大小的模样。孙悟空欣喜地向水帘洞奔去，有一双慈祥的眼睛正含笑目送他远去的背影。原来，正是观音用这种特殊的方式点化了困境中的悟空。
孙悟空重新回到水帘洞对大家说，他要回来做些老猴王期望他做的事了。一直默默地等待着他的群猴和朋友们都长长地舒了一口气。崩芭、马流捧出老猴王留给他的那只箱子。孙悟空的手刚刚触碰到箱子，箱子就轻轻打开了，里面装的正是标志着花果山猴王身份的一套黄金甲披挂。孙悟空穿上那身黄金甲披挂，坐到了水帘洞的猴王宝座上。六耳猕猴望着孙悟空，强压住妒火，带头高喊起大王万岁。群猴响应，万众欢腾。
与此同时，阎王到天庭举报了孙悟空私闯地府勾生死簿的恶行。李天王自告奋勇要率天兵天将杀奔花果山，老君则持反对意见，说孙悟空乃自然之子，只要循循善诱必成大器。固执好战的李天王不顾太上老君的反对，开始大肆调集天兵天将，并命天蓬元帅做先锋官。
将发兵之事安排妥当后，李天王兴冲冲地来到五斗星君的府中斗天鸟。两人边玩儿边聊及发兵之事，五斗星君不由得流露出复杂的心情，李天王听罢非常爽快地让他放心，说一定会趁这次机会助他实现心愿、把花果山化作盆景收回来。
