第29集
茜茜的离去
佐托尼克诬陷麦克斯犯了重罪而把他关押起来。除非茜茜同意永远放弃弗朗兹，并保证不向任何人透露这个判决，否则麦克斯无法获救。茜茜只得勉强同意，她离开皇宫去了匈牙利。弗朗兹从布达佩斯回来后，从玛休尔德女士那里拿到一封茜茜留给他的辞别信，接着他把皇冠收进了宝库，并宣告除了茜茜外没有任何人可以戴上这个皇冠。
第30集
为伊莉莎白欢呼
弗朗兹和茜茜的分离使彼此十分痛苦。茜茜在布达佩斯的城中漫步，遇上了一群吉普赛人。艾达、安德莱西和莫戈斯回到了布达佩斯并救了那些被没收了房子的吉普赛人。当佐托尼克要派军队去镇压那些逃跑的叛乱者时，弗朗兹终于忍无可忍地采取了行动。
第31集
嫉妒
茜茜、艾达、安德莱西和莫戈斯之间产生了不愉快的隔阂，但最终还是解除了。她们曾因嫉妒而彼此误会，友情也受到了伤害。弗朗兹碰上赶来找他的大个子乔伊，乔伊告诉了他茜茜之所以离开肖普朗的真正原因，以及匈牙利人现在的困境和麦克斯被捕的消息。
第32集
再见！布达佩斯
茜茜打算离开布达佩斯回波森的家中，由于麦克斯一直下落不明，所以阿卡斯趁机哄骗鲁杜维卡外出去寻找她的丈夫，借此达成他掌握整个波森城的阴谋。正当弗朗兹隐藏身份来到布达佩斯时，茜茜已回到了波森城。但弗朗兹还是不虚此行，安德莱西建议弗朗兹这次签订一个和平协议。茜茜是否能从阿卡斯的魔爪下救出波森城呢？
第33集
救救波森
阿卡斯为了得到整个波森，曾借给鲁杜维卡一大笔钱，他现在要她还钱。如果还不出的话，就要她宣布波森城属于阿卡斯了。正巧弗朗兹追寻茜茜来到了波森，最后他出双倍的价钱把波森买下送给茜茜。茜茜悄悄地躲避着弗朗兹，但还是被他找到了，弗朗兹劝她跟他回去，可茜茜跳上火车去追赶她的家人，说要保护她们，而且她也永远不能成为他的妻子，阿卡斯此时偷偷地尾随着上了车，发誓要报复……
第34集
茜茜被骗
鲁杜维卡现在住在巴黎的一个简陋的小搁楼里，生起了重病。茜茜和汤米到了巴黎，而阿卡斯也追踪而来。阿卡斯发誓要找到茜茜且让她把波森拱手相让。而当肖普朗的海莲娜决定要用书上看到的一切伎俩去夺取弗朗兹的心，她甚至学起茜茜的打扮，穿起了茜茜的衣服。
第35集
艰难时刻
茜茜发现因为阿卡斯的欺诈，她们家已贫困不堪。阿卡斯又以交换波森为条件要借钱给鲁杜维卡治病，遭到了茜茜的拒绝。茜茜和双胞胎弟弟们一起找到了一份体力活儿，想挣点儿钱贴补家用，不想又被阿卡斯给耍弄了。茜茜从欺骗她们的那伙人手里夺回了钱，找医生治好了母亲的病。在肖普朗的海莲娜依然想赢行弗朗兹的关注，这一次她上起了马术课。
第36集
神秘的女骑士
茜茜认识了一个餐馆的老板，原本在餐馆中表演的人全都走光了，只剩下老板一个人。于是茜茜向他请求以表演为交换条件让她们能免费住在餐馆里。晚上的表演如茜茜预期的那样精彩，她化妆成一名神秘的女骑士，出色的表演博得阵阵喝彩。尽管茜茜戴着面具可卡尔王子还是认出了她，并建议她去维也纳表演。而可笑的海莲娜又在尝试着驯服动物。