虚拟世界中，这次迎接黑皮等人的是一片巨大神秘的蘑菇森林。在这片森林中充满了未知的危机与秘宝。首先他们遇到的是奇大无比的蘑菇，还有凶悍恐怖的精灵猎人，然后又是体积巨大的萝卜将军等。更不幸的是，这位可怕的萝卜将军竟要把黑皮的伙伴用来做人肉汤吃，而其实它的真实身份却是……当然，森林中也充满着无数奇妙有趣的事物，如可爱逗趣的小萝卜头，让人叹为观止的乌龟蜗牛赛跑，绚丽多彩的魔法等等都让他们体会了一场前所未有的刺激冒险……
《帅狗黑皮》分集介绍：第37-40集 《小鱼莫尼和救命神水》
神奇危险的蘑菇森林中，冒险仍在继续。黑皮和他的伙伴首先面对的是恐怖的食人花，在无数的食人花包围下，他们陷入了巨大的危机。危急时刻，可爱的小鱼莫尼突然出现，并舍身帮助黑皮一行人脱离了险境。为了报答莫尼，黑皮的伙伴必须为奄奄一息的它找到能延续它生命的救命神水，而救命神水似乎隐藏在通天菇上……然而最后经过千辛万苦找回的神水却不慎被黑皮的同伴妞妞打碎了，小鱼莫尼的生命进入倒计时，它的命运将会是……
《帅狗黑皮》分集介绍：第41-44集 《神秘同盟阿灵戈》
一开始，黑皮等人使尽浑身解数摆脱了两个会说话的木头图腾的捉弄，并来到了警察大赛的选拔会。在会上，游戏主角天行客意外地撞上了虚拟世界中公认的美女妮娜，于是他们之间也发生了不大不小的争执……另一方，黑皮一行人为了营救伙伴，不小心闯入了阿灵戈的领地，说话不用大脑的黑皮言语中触怒了阿灵戈，两个人之间的斗争一触即发……最后，在经过无回谷的较量和相互理解后，黑皮等人认识到阿灵戈其实并非想象中的恶魔，而是强而有力的新同伴……
《帅狗黑皮》分集介绍：第45-48集 《通天菇的陷阱和救援》
黑皮和他的伙伴们在小萝卜头和石头怪的帮助下，历经险阻好不容易来到了目的地――通天菇。但是，等待他们的却是一个又一个陷阱和骗局，包括他们的伙伴千年灵芝小嘟嘟也被魔头库斯捉住准备熬千年灵芝汤喝。在千钧一发之际，黑皮的强力后援阿灵戈带领着他的箭翼龙舰队及时赶到并救助了困在通天菇上黑皮的伙伴。然而真正的危机还在后头，最后当他们决定攻入魔头库斯的总部时，他们并不知道，库斯总部早已设下了一个巨大的致命陷阱等待着他们的到来……
《帅狗黑皮》分集介绍：第49-52集 《魔头库斯的终章》
经过了漫长的艰辛冒险，黑皮和他的伙伴们终于都集合在了一起，面对他们共同的最后敌人――魔头库斯。首先迎接黑皮等人的是恐怖的战斗机野蜂号，然后是纠缠不休的蝙蝠弹，紧接着是库斯的秘密武器超级战神侠卡康。在经过一系列让人喘不过气的激烈战斗后，库斯启动了他最后的绝招――引爆自我毁灭装置想把黑皮等人一网打尽。背负着拯救虚拟世界的伟大使命，怀着许许多多虚拟和现实世界伙伴的信念，我们的英雄黑皮会让库斯得逞吗……
