李沅沚刚赶到，向众人报讯说关东三魔已入西域追杀霍。众人大急，连忙出发救援霍。
《书剑恩仇录》分集介绍：第32集
孤身上路的霍，在大漠上不巧碰上关东三魔，霍假装不懂武功，要送信予霍，三魔大喜，要霍带三人前往见霍，实带他们见天山双鹰，路上霍把三人小囊弄破，以水克制三人。霍最后因伤员太重，危机四伏，幸天山双鹰及时赶到，把三魔赶走。
双鹰误会霍受委屈是陈家洛负心与香香相恋，决定要杀二人。双鹰寻上二人，但面对一个天真无邪的香香，又看到陈家洛老对着霍的赠剑沉思，双鹰再舍不得对二人下手，晚上留言警告陈家洛不得对青桐无情而别。
陈、香一面上路却碰到霍为了追赶双鹰阻止双鹰杀陈、香而又被关东三魔包围，这时张召重又带人出现，双鹰赶到，叫三人先逃，关明梅苦战被杀，袁士霄赶到，救走陈正德，德却殉情自杀，袁士霄因梅之死，伤心大恸，誓杀张召重。
陈、霍、香三人在霍所赠宝剑，发现古城地图，三人寻路躲进迷城，以避张召重追杀。
《书剑恩仇录》分集介绍：第33集
袁士霄通知红花会众人张召重引兵追杀陈等三人，红花会各人出发迎救，众人围攻张召重，张逃入迷城。
在迷城内，香香发现玛米儿为救族人而嫁给暴君的手述遗书，深受感动，而同时也发现一武功秘籍。陈苦练武功，武功大进，深觉面对张召重的功夫也能应付。
霍将香香付托予陈，陈坚持自己只将香香作为妹子看待，两人觉得大事未成，感情应放在一边。最终三人闯出迷城，与众人相会，其中袁士霄点破了李沅芷的苦恋和让李沅芷知道怎样去征服余的心，李沅芷决定假意离开。陈家洛决定到京一行，要知道乾隆为何不依承诺，仍然攻打西域。
乾隆因征西域失败而大怒，加上香香还没找到很不高兴。
于为了加强控制西域，收买了前旧部兆惠将军，同时在西域七族艾卓尔另起炉灶抢木卓伦和霍的七族盟主，一面要兆惠向朝中要兵马，一面要艾卓尔倒乱。
对西域选新盟主新形势，乾隆派白振前往西域考察。
《书剑恩仇录》分集介绍：第34集
李沅芷以袁士霄的激将法假意离开红花会，余鱼同果然中计而跟上，两人又碰上了张召重，结果李为救余而严重受伤，幸遇袁士霄所救，受伤的李沅芷，终引起余的怜爱。但余碍于要为师父向张召重报仇，另他觉得配不上李沅芷，难以向她有进一步的打算。故单人匹马留书离开，最后却为众追回。
陈赴京之际，与霍再见面，霍希望陈待香香好，但陈只是很无奈。陈面见乾隆，希望乾隆对西域停战，乾隆以太后及郑亲王的压力和西域对天朝的挑衅，推搪需要时间，对汉服一事更拖延，反而劝陈帮忙去找到他为汉人的证据。
文泰来、蒋四根闲聊开始怀疑常氏兄弟的背境及意图。
白振赴西域找到张召重，叮嘱张要找香香，并为李可秀找回李沅芷。
《书剑恩仇录》分集介绍：第35集
官迷心窍的张召重为了讨好李可秀，要掳走李沅芷，李以为能够施计离开，张将话就计把李放走。
李用计谋把张引致陈带领红花会众和陆菲青的包围，最后张为余亲手所杀。大仇已报，余与李沅芷成亲。
