蒋介石则重金收买了许崇智的手下，在重围之中悄无声息的进入许崇智家中，一举钳制住许崇智，将他流放苏俄一举最终夺下粤军兵权。汪精卫全然不觉其中隐藏的危险，反而对蒋介石更加的信任。而毛泽东明锐的预感到蒋介石仍会有进一步的动作，吩咐大家必须小心。
《开天辟地》分集剧情介绍：第二十一集
蒋介石来见毛泽东，对两党合作讲的头头是道，并邀请毛泽东去黄埔军校讲课。毛泽东欣然答应，来到黄埔军校中授课，痛批破坏国共合作的种种行径，令蒋介石颇感难堪。另一方面，别有用心的蒋介石也利用毛泽东讲课的机会，开始悄悄调查军校学生中到底有多少共党成员。
然而毛泽东的一番激昂的演讲不光打动了黄埔军校的师生将领，连张静江都对他十分钦佩。蒋介石继续扩张自己的势力，东征陈炯明，彭湃的农民武装发挥了巨大作用。毛泽东有感而发写出《中国社会各阶级分析》，深刻的分析了国内革命的目前局势。
周恩来等人察觉到蒋介石的狼子野心，商议将共产党员从蒋介石的军队中完全撤出，但遭到了陈独秀的反对。国民党二大召开，国共矛盾进一步激化，陈独秀各退一步的提议并没有缓和两党之间的矛盾，反而进一步削弱了共产党在国民党中的话语权。
《开天辟地》分集介绍：第二十二集
汪精卫要派蒋介石到西安执教冯玉祥的部队，遭到蒋介石当面回绝。蒋介石厉兵秣马，终于在李之龙中山舰事件的诱发下，开始密谋对共党和汪精卫采取了措施。蒋介石连夜出击，以捉拿刺客为由变相软禁了汪精卫，同时开始大规模的清查共产党员，将一军和黄埔所有的共产党员全部扣押。
周恩来前去质问无功而返，反而险些被软禁。毛泽东一边利用宣传部的工作便利予以舆论反攻，一边设法营救被困的革命同志。宋庆龄和何香凝两位夫人也积极出面营救。
《开天辟地》分集介绍：第二十三集
蒋介石不得已做了让步。陈独秀失踪，毛泽东等人商量联合国民党左派共同讨蒋，却奈何广州区委无法做出如此重大的决定。毛泽东决定找到苏联代表季山嘉，一同商讨对抗蒋介石的对策，然而季山嘉也同样并不敢拍板同意毛泽东的请求，仍一味坚持按照苏联的既定方针，继续国共合作。汪精卫四处求援不成，决定装病在家，在等待机会东山再起。
蒋介石虽然忌惮中共，但是又受到各方舆论的压力，深感此次行动太过急于求成，反而有贪心不足蛇吞象的危险。为了自留后路，蒋介石只得释放扣押的共产党员，同时向毛泽东递交了一份自请处分的书信，企图将一切罪责以误会为由一笔带过，遭到毛泽东的讥讽。
《开天辟地》分集介绍：第二十四集
许多党员对蒋介石的深恶痛绝，要求一致讨蒋。陈延年到上海找到陈独秀，一再陈述团结讨蒋的必要，陈独秀却依然一副家长态度，为保民主革命进程，坚持拉拢蒋介石的战略，父子二人彻底闹翻。
蒋介石“对人不对俄”的表面说辞，获得了苏联方面的谅解，遂开除了黄埔军校暴露身份的所有中共党员。此刻的中共更感自己力量单薄，开始计划建立广州军委，周恩来前往担任书记。汪精卫眼见蒋介石势起，准备逃往法国。