《毛利元就》分集剧情介绍：第二十二集 三支箭的教训
元就灭掉兄嫂阿雪娘家高桥之后，毛利的国势比其他各国算是稍微有所进展，但也因此而树大招风，引来尼子家的猜疑。元就为了防止尼子家来袭，于是和尼子诠久成为义兄弟。此外，元就还将女儿可爱嫁给五龙城的家隆，以寻求五龙城能于尼子来攻时，互为犄角，相互帮助。另一方面，大内家为恐毛利于尼子来攻时，转为臣服为尼子，故而要求元就将长男千代寿丸交出作为人质。在千代寿丸出发前一夜，元就将三个儿子叫过来，以折三支箭做为教训，要三子团结一致。
《毛利元就》分集介绍：第二十三集 尼子来袭
由于夹在大国之间而烦恼不已的元就，决定了苦肉外交政策。他派长男千代寿至大内充当人质，而将长女可爱嫁至宿敌家隆 ，也就是以自己心爱的子女充当毛利的挡箭牌。但是尼子诠久则处心积虑想介入安艺，诠久趁着大内家臣陶兴房（阵内孝则饰）病死之际，由国久率领其精锐队新宫党，经由备后道出兵三千，打算踏破五龙城，由郡山城北后攻打元就。元就与家隆联手利用尼子部队于石见堂半渡可爱川之际，大败尼子部队，解除一次危机。
《毛利元就》分集介绍：第二十四集 决战郡山城
尼子诠久率领二万大军攻打郡山城。兵力仅一千六百的尼子，只好决定以打守城战来应对对方攻击。此时，元就发现敌军有略夺领民米粮之意图，因而命令三千城邑领民带着所有的米粮进入城堡里。尼子诠久发现城邑已空无一人，因而掠夺不到半粒米粮，大怒之下放火烧城邑，攻城战于焉启幕。元就频频以切粮食补给线，使敌军陷于困顿。隆元于此时央求大内义隆派出援军，后者虚以委蛇，虽然派出援军，却到防府就停步不前。元就虽然与领民协力守城，却在绝粮战术之下陷于苦战，一日趁山雾大起，攻入尼子本营，却锻羽而归。义隆为隆元的至诚感动，遂命令援军由防府开向郡山城协助元就攻打尼子军，因而使毛利军获得胜利。毛利遂渡过危机，人人欢喜无比。
《毛利元就》分集介绍：第二十五集 尼子经久之死
尼子氏于郡山城攻城战遭遇滑铁炉后元气大，大内义隆大有乘胜攻打过来之势，尼子经久却不动于衷，胸有成竹，有把握将大内一击灭。向大内提出做为人质的元就之子隆获准归国，四年来负责管隆元的大内家重臣内藤兴盛之女阿寿，此时已对隆元情有所钟。隆元回家后，力劝乃父及早准备对尼子宣战。一日，经久暗访元就，并且告以“多谋者赢，少谋者输”。经久授意吉川兴经佯装弃毛利而投靠大内，以便内应。元就却对兴经颇多存疑，暗中提防甚诡计。大内终于中尼子之计策，决定远征出云奥地攻打尼子，经久之计略为想利用出云之地冬季之酷寒，使大内军动弹不得，以达到将之歼灭计划。此时，经久突然猝死，尼子、大内之战于焉启幕。
《毛利元就》分集介绍：第二十六集 敌手乃亡灵
尼子经久之死讯迅速各地告知。此举之目的在于引诱大内义隆出兵出云。被生前之经久授意的吉川兴经（京本政树饰）逐步进行背叛计划。其第一个步骤是尽可能地拖延大内军扺达出云之时期，使之在出云奥地之酷寒中陷于困境。大内义隆由于一路上接受款待到处游览，因此扺达出云时已兵马疲惫，粮食见底，于绪战阶段就遭遇诸多困难，幸经兴经奋战而稍有起色。元就觉得一切不对劲，始终有被毛利军操弄之感觉。攻城战开始后，元就才发现一切都是兴经设的陷阱。结果，兴经果然背叛，临阵逃脱率领全军逃入敌城，大内军因而陷于绝地。美伊夫人听到消息而昏厥过去。
