聚会上，青年们讨论着昌济先生关于非暴力社会改良的观点，毛和萧形成了对立，毛从亲身经历的军阀的残暴，认为中国的事情靠改良未必能成功，大家对双方观点各有偏向。眼看两个人争执起来，为了打圆场，蔡和森提出了把读书会这种松散的朋友聚会改造成有一定规章的正式青年团体的建议，大家都觉得不错。毛顺口提出新的团体的“三不”原则，第三条“不谈男女之情”使斯咏的情绪一下子低了下去。
夕阳残照下，湘江北去，万山红遍，青年学子们逸兴遄飞，毛泽东吟诗的雄浑声音响彻桔子洲头。
第十九集(剧情频道 电视节目表)
孔校长有感于在日本考察到的军国民教育，向省府提出在学校实行军事教育，组建学生军，有过当兵经验的毛在一连当了上士，负责学生军的操练。这天子升来找他，看到毛对学生军的训练兴致勃勃，子升觉得拿枪这种事实在不是知识分子干的，毛却认为当今的中国，青年就是要学会武装自己。
本学期要结束了，一师推出了崭新的校内活动－－人物互选，由全校学生自由投票选举在德、智、体各方面优秀的学生代表。
毛泽东对自己的当选充满自信，觉得全校最优秀的学生非自己和蔡和森莫属，不料蔡和森却宣布不参加这次竞选，这令毛泽东百思不得其解，他觉得这种事应该当仁不让。
投票开始了，学生们在礼堂投票的同时，办公室里，老师们也猜测着谁会得票第一，谁能在三方面同时得票，徐特立建议学一回瑜亮，各将猜测的答案写在手中，大家摊开手掌，写的居然都是毛泽东。
投票结果统计出来了，果不其然，唯一在德智体三方面被选上也是得票第一的，正是毛泽东。早已宣布不参选的蔡和森却也得了一票，那是毛泽东投的，他告诉蔡和森，不管他参不参选，自己投票只认谁优秀。
毛泽东被报纸上一则两名青年徒步走中国的消息打动了，他来找子升，商量暑假期间一起徒步游湖南的想法，子升与他一拍即合。两个人说好，不准带钱，锻炼一次自己的生存能力。
第二十集
毛、萧二人途经安化，巧妙地惩治了当地恶霸丁举人，事情虽然解决了，毛的心里却高兴不起来，苛捐杂税、地主恶霸给农民带来的苦难，深深剌痛着他的心，他认定中国的事情要解决，首先就要解决农民的问题，子升却认为天下千百年来就如此，知识分子要关注的，应该是自己的修身。两个人谁也说不服谁，只能约定在今后的50年、100年中验证谁更正确。
新学期开始了，孔校长决定开办工人夜学，毛泽东主动请缨，他提出由学友会接办工人夜学，也算是给高年级的师范生一个教育实践的机会。
毛拟定了一份完全用大白话写的绝妙招生广告，请警察所帮忙贴了出去，然而广告贴出去后，来报名的人却仍然聊聊无几，眼看时间已经过去了一大半，同学们都失去了信心，毛泽东也百思不得其解。
斯咏发现了问题，原来由于广告是由警察贴在街上的，工人们不敢去看，看了也不认识上面的字，有的听说了，也不相信真的有不花钱读书的好事，加上夜学是晚上开，戒严使有想来一试的工人也无法前来。于是毛泽东想出了一个好办法，第二天，纱厂里出现了新鲜的一幕－－铜锣声中，读书会的一帮青年男女给工人们唱起了不识字害处的花鼓戏。
