处长来到医院看望孟朝阳，他想让宫丽来搬到宿舍住，并和孟朝阳做领居。宫丽说她妹妹被绑架了，她搬过来住的原因就是因为这事儿。孟朝阳对于宫丽搬过来住不太同意，处长说让他用手段把宫丽的心留住，最后孟朝阳答应了处长的请求。
处长对于毛主席要来重庆谈判也很关注，戴笠命朝阳为译电科长，并让他从医院里回来。组织上准备把永启明星的事情告诉上级，孟朝阳回来的时候救下了那条小狗，宫丽感觉他人不错，孟朝阳将那小狗抱了上去送给宫丽养。
李一鸣找到王先生，他把将军让带来的东西交给这位西南枪王，这西南枪王用的是美国新式枪型。处长让孟朝阳24小时监视共军电台，宫丽说她不值班，孟朝阳说他安排此事。孟埋阳和宫丽说他替她值班，他说要和她谈工作，宫丽说她吃饭的时候不喜欢说话，她在办公室抽烟让孟朝阳很无奈。
宫丽感觉孟朝阳和她妈一样唠叨，还向他讲起了她妈的故事。重庆地下党组织的代表周林见到了高志华，高志华将情况报告给他，高志华就是启明星，在敌人内部他的名字是孟朝阳。敌人截获了新的共军密码，孟朝阳签过字后送到了宫丽那儿。
高志华将国军第二战区发的内容给了周林，让他通知第二战区我方人员尽快更换密码，宫丽看着这密码很棘手。处长给孟朝阳派了20多名助手，让他在林园安排全部监听，重庆谈判的人就住在林园。高志华再次将第二战区情况发过来，经过周林确认他们在第二战区的电台已经暴露，周林说会将情况汇报给组织上。
宫丽从孟朝阳的话中得到了一些启发，她判断出了两组密电的时间，她找到处长说要用他的地图。经过甄别他们发现这电台信号来自第二战区47军，孟朝阳怀疑有人利用共军电台制造事端。经过宫丽的分析，她把数字重新打乱，她发现了要两个地点。
《致命潜伏/掩护》分集介绍：第4集
张宗明重金请西南著名杀手王小山出山肯定是要杀重要人物，来送钱的人被她一刀杀死。军统山西站发现了那部电台，是第二战区47军副军长张宗明发的电报，赵南带人迅速赶往龙凤客栈时只发现了一具死尸。刘处长对大家说要尽快找到这个杀手，不管这杀手目标是谁都不能让中共代表在重庆出问题。
王小山被称为西南枪王，张宗明死活不开口。在孟朝阳的建议下他们打算起用电侦察车找王小山。宫丽破译完了两天内全部密电，她要回家被孟朝阳阻止，刘处长见他俩在屋内关了门就进去查看，他夸宫丽干的不错。
宫丽对孟朝阳说她父亲很小时候就离家出去了，是妈妈将她和妹妹拉扯大的，她妈死前让她照顾好她妹妹，高志华为了维护共产党决定为宫丽指点迷津，宫丽说她一个女人没什么办法，她也猜出了绑架她妹妹是不会是共产党。潘副处长运来的冰箱被宫丽拉到她屋里。在电侦车快到找到王小山的电台时对方关机了，电报的内容是已找到突破口，不日即可告捷。
她从杀手那儿得知张宗明派人要杀陈副部长，因为他儿子死在了共产党的地下组织手里，杀手被我党地下人员杀死一个，她感觉事情太顺利了。张宗明的老婆开口了，他们知道了王小山的目标，死的那个男人并不是王小山。
行动处的人冒领了功劳，这让刘处长有点儿吃醋了。卖肉的老板被王小山打死，她看到纸上的字儿。刘明远将发现电台发报的事情汇报给戴笠，这次电台的发报让证明了王小山没死。由于密电发报时间短再加了王小山又更换了密码，这让宫丽破解密码变得更加复杂，戴笠对此事也很恼火。
戴笠让人把密电抄给毛庆祥破译。刘明远请孟朝阳晚上回家吃饭，孟朝阳拿出来了一块儿肉让他看，他怀疑那陌生伙计，并且说他几次探听到电台的位置的肉铺附近。高志华将怀疑王小山在肉铺的情况告诉了地下党组织。
《致命潜伏/掩护》分集介绍：第5集
宫丽还在为冰箱的事情不太开心，她去找处长时从孟朝阳那儿知道刘明远开会去了。孟朝阳说他会同意和宫丽一同前往，潘九阳的人来检查他们的证件，宫丽因没证件被带到戴笠处，戴笠说他会尽力帮她找妹妹的。
事后宫丽对孟朝阳说她以后会和他同心协力，宫丽说她破译了速来接应的密电，他说自己是根据电台车的查到肉铺线索的，这次想帮共产党一个大忙，宫丽对这事儿找不到更合理的解释。组织上需要了解敌人背后做了什么手脚，高志华说他们部门只是破译密电，很难接触到高级秘密。
宫丽抱着那条小狗叫请孟朝阳喝酒被他拒绝，潘九阳的到来让她做了一个顺水人情。十七军后勤部长徐航正在转移一批军火，他表哥金老板和军统行动科科长正在密谋军火的事情。孟朝阳将天龙截获的密电拿给刘明远看，他到办公室门口时发现刘明远不在，他让徐秘书将电文送到屋内，之后他又返回去看了档案袋的内容。
高志华将看到内容告诉了地下党代表周林，周林说以前安插的卧底暴雨送来的情报和高志华送来的截然不同，这里面肯定有一份是假电报。孟朝阳将他写的东西交给宫丽看，宫丽将密电破译后上面的内容是让徐航和金老板交易军火的事情，发报人是赵南。
