沉香和八太子逃到瑶池。二郎神率梅山兄弟们追了过来。两个孩子化作两位值官，灌醉了玉帝。又变作玉帝上朝，胡说要赦免三圣母，赦免哪吒，释放小玉和丁香，请沉香上天来做官等等，把天庭闹了个七荤八素。 然后悄悄溜走了。
第 20 集
丁香和小玉被释放出来，丁香在给小玉包扎伤口时，慢慢揭开了小玉的面纱，她终于发现“华山女妖”就是小玉。
沉香跪倒在刘彦昌的坟前。他激动地挖开坟墓，发现父亲的棺材里空无一物。
沉香变作太白金星来到幽冥城，终于在十八层地狱找到在那里受苦受难的刘彦昌。沉香大闹地狱，背着刘彦昌闯出地狱。
阎王来禀报：沉香伙同东海八太子砸了冥界的十八层地狱，救出鬼魂刘彦昌，放走了十八层地狱内数十万名恶鬼，散落得阴阳两界各处都是，现在已经天下大乱了。
玉帝和王母大怒，决定派李靖为正，二郎神为副，携同哪吒三太子与二郎神帐下梅山兄弟，发兵五万，即刻下界捉拿妖孽沉香。
哮天犬终于得到宝莲灯的下落，他将宝莲灯交给二郎神。
小玉练功走火入魔，散落人间的色鬼前来骚扰，被小玉降伏，她命令他们为他护法。
哪吒变成了哮天犬的模样，赶去向沉香报信。沉香认识到自己的莽撞，但又感到一个时机已到。
第 21 集
二郎神带兵闯入刘家村。哪吒假意和沉香争斗，打得难解难分。二郎神将沉香儿时的朋友狗蛋抛了起来，一枪刺穿他的身体。奇怪的是狗蛋竟然没死。人们忽然想起，刘家村的生死簿都被沉香烧了，这里的人都死不了。众村民欣喜若狂，纷纷朝天兵堆里奔了过去。
小玉被哮天犬等人捉住，手腕被刀划开，鲜血流进宝莲灯。宝莲灯重新闪烁起了光芒，二郎神大喜。沉香化作二郎神，打晕哮天犬，救出小玉。
哪吒在玉帝面前提出给沉香一个戴罪立功的机会，让他去解救百花仙子。
沉香来找孙悟空，提醒他宝莲灯已经恢复神力，千万要小心。孙悟空答应帮助他捉鬼，并给了他一幅牛魔王儿子红孩儿的画像。
被沉香救起的小玉偷偷跟随沉香找到孙悟空，她挺剑朝孙悟空刺来，但终究不是孙悟空的对手。又被沉香砍中后背，败下阵来。
身心都受伤的小玉百感交集。沉香找到小玉，终于了解到，小玉的敌人就是孙悟空。沉香追问当年小玉父母之事，孙悟空让他去问三圣母。
第 22 集
小玉跪在老狐狸精坟墓前，痛苦不堪，她觉得只有跟沉香在一起，才觉得自己是在活着。她决定放弃报仇。
小玉找到丁香，表示不能把沉香还给她。自己已经放弃找孙悟空报仇了。丁香大惊。
沉香带父亲去华山见母亲，在华山囚牢中，刘彦昌久久地望着三圣母。二人热泪盈眶，多想握住对方的手，多想抚摸对方的面庞。可重重障碍阻隔，他们只能相互望着……望着……
沉香向三圣母询问当年之事，三圣母坦然以告：当年是她用宝莲灯帮孙悟空打败了小玉的父母，破了他们的劈天神掌。沉香惊愕万分，小玉悲痛至极。
沉香找到小玉，决心两个人共同放弃报仇，隐居山林。
