马鸣不顾一切地抱住汪霞，汪霞挣脱了。
马鸣彻底绝望了，他恨恨地来到村口的树下，将情报放到了约定的地方。
汪霞脸上泪痕尤存，魏强诧异地问她怎么了，汪霞没好气地告诉他，这不关他的事。魏强感到莫名其妙。
夜晚，马鸣左思右想，懊悔不已，他来到村口，想取回情报，结果，情报已经不见了……
《敌后武工队》分集介绍：第18集
李东山在夜袭队里立功心切，擅自带了几个弟兄冒充武工队，敲诈了小气的地主。李东山兴冲冲地把得到的钱和枪，如数交给刘魁胜，让他出面分给弟兄们，不想遭到刘魁胜的痛骂，说他是改不了的土匪贱胚子，夜袭队要比武工队还像武工队，夜袭队要的是武工队的命，想挣这点小钱，来夜袭队干什么！
刘魁胜夜宿二姑娘家，发现二姑娘为哈巴狗立的牌位。刘魁胜忽然一股无名火起，一把将它打翻。
深夜，有人送来马鸣的情报，刘魁胜匆匆起身，发现二姑娘和衣而卧，似乎一夜未睡。刘魁胜去而复返，他搂住二姑娘的肩，告诉她自己是个汉子，干的是刀尖上舔血的买卖，但他绝不是无情无义的人，不会让她看走眼，他一定要做出一件惊天动地的大事，然后就明媒正娶二姑娘进门。二姑娘心情复杂地点点头。
李东山被叫醒，跟着刘魁胜连夜集合队伍，他预感到出了大事。但苦于对情报一无所知。刘魁胜夜见松田，两人商定突袭西王庄，一举消灭武工队。
刘魁胜领着大队人马包围了西王庄，情急之中，魏强让武工队员化妆成日本兵冒险突围，辛凤鸣懂日本鬼子的旗语，从敌人的眼皮底下，大摇大摆地拿枪抵住刘魁胜冲了出去。刘魁胜又一次功亏一篑，惟一的收获就是再一次抓到了汪霞。
行军途中，武工队队员得知这个消息，心情沉重，马鸣更是悔愧万分，反应失常，他冲出队伍，要回去营救汪霞。魏强沉声命令队员架住他，下了他的枪。
夜晚点名时，魏强发现，马鸣不见了。
《敌后武工队》分集介绍：第19集
马鸣冒险只身进城，约见刘魁胜。这一切都在刘魁胜的意料之中。他得意地去赴约。李东山悄悄跟着刘魁胜进了酒店。马鸣潜伏在门后，制住刘魁胜，刘魁胜哈哈大笑。说马鸣兄弟，我刘魁胜贱命一条，你杀了我也换不回你心上人的一个笑脸啊！几句话就让马鸣像泻了气的皮球，彻底地服了软。刘魁胜启发他说别看现在人家都戳咱的脊梁骨，说什么卖国求荣，到时救中国的还指不定是谁哩！日本人要建大东亚共荣圈，打了胜仗是咱们的天，打了败仗，咱们跟他们去日本。从刘魁胜身上，马鸣看到了新的生路，新的信仰。
李东山只在楼道里看到了一个人匆匆而去的背影。
李东山接到魏强的命令，营救汪霞，却发现岗哨都撤换了。
汪霞连夜被提审，已抱定必死的决心。但车在中途却出了故障，乘司机修车的空隙，汪霞跳车跑进了青纱帐，在敌人追赶时，马鸣及时赶到击退了敌人。
李东山还未执行任务，汪霞已神奇脱险，他大感蹊跷。
马鸣救出汪霞，赶上队伍，同伴们对他另眼相看。武工队驻扎在菜家庄，汪霞养伤，马鸣对她百般照顾，魏强却反复询问她被捕前后的一些细节，表示出自己的怀疑，汪霞对此很反感。
夜晚，蔡灵芝和汪霞躺在床上，谈论着女孩子的心事。
根据马鸣的情报，敌人对弹药库增强了兵力。多疑的松田更授意夜袭队秘密监视梁邦！心狠手辣的刘魁胜一直对梁邦有所忌惮，想借此机会除掉梁邦，于是制定了一个冒充武工队策反梁邦的计划，准备一觉有异，就马上除掉他。行动前，队员们都集中在院内，谁也不能外出。
李东山苦于情报送不出去，万分焦急！
在约好的时间，郭小秃到了，他装做来找李东山要赌博的欠钱，在门外哭闹不止。李东山冲出屋子，打了他一顿，刘魁胜听到吵闹声，出来喝止。郭小秃已经拿上情报跑了。
魏强接到情报，心急如焚，由于真正的武工队员，梁邦只见过魏强，所以他决定自己只身赴险，赶在夜袭队出发前去见梁邦。
《敌后武工队》分集介绍：第20集
魏强来到弹药库，夜袭队的人已经到了，正在和梁邦谈话，魏强情急之中拿出飞刀，让人给梁邦送去，就说是来了远房亲戚。
梁邦惊愕地见到魏强，对这位孤胆英雄深深敬佩。他说难道你就不怕我把你抓起来来交给日本人吗，魏强说，我相信梁队长你不是这样的人，你是响当当的汉子，当然会做一个有良心的中国人。就这样，两个怀有世仇的年轻人坦诚相见，恩仇尽泯。
梁邦将计就计，假意同夜袭队谈判，在关键时突然翻脸，将他们全都抓了起来，并打死了几个为首的头目。梁邦说我跟你们武工队有杀母之仇，你们居然还敢找上门来！
事已至此，刘魁胜赶紧现身，来打圆场，说是一场误会，梁邦恍然大悟，说好啊，你们夜袭队居然算计到我头上来了！他不客气地抽了刘魁胜一记耳光，梁邦说这不是误会，你刘魁胜一直找我的茬，好，这回老子还不干了。
坂本怒冲冲地去找松田，告刘魁胜的状，刘魁胜却说梁邦的反应太强烈了，简直像演戏。松田任由他们争论，不置一词。
这时，梁邦也来了。他找到松田把自己的枪缴了，说是打算解甲归田，让松田另请高明。松田哈哈一笑，说你别怪刘魁胜，这是我的主意，现在好了，事实证明你的良心大大地好。除了你，也没有别人可以担当守卫弹药库的重任啊。
刘魁胜受到板本的责骂，怀疑夜袭队有内鬼。开始调查行动的前夜，都有谁曾与外界接触。小秃被抓起来，带到李东山面前！
刘魁胜夜审郭小秃，连咋带唬，还是一无所获。生性多疑的他，一面继续关押小秃，一面把李东山五花大绑押往警察所。李东山二话没说，几个夜袭队的兄弟，依依不舍地把他送到大门口，李东山知道刘魁胜在窗边偷看，就大声冲他说，刘三爷，我李某人干夜袭队一不图钱、二不为名，冲的就是要跟你这响当当的汉子干一番事业，我是清白的，早晚你会知道！今后有用得着我的地方，我还来！刘魁胜默然无语。
村口，魏强等不到小秃，知道情况有异，决定亲自带辛凤鸣、刘太生化装进城，打探消息。
路上，魏强等人巧遇几个自称是武工队的夜袭队队员，魏强干净漂亮地处决了他们，在他们的尸体上放上边区政府的处决书，
与此同时，魏强加紧了对叛徒的清查。他找人查警察所的档案，谁想到狡猾的刘魁胜根本没把马鸣的口供记录录入，相反，为防止情况有变，他还假造了一张汪霞的自白书放进卷宗。魏强得到这个情报，一时陷入了迷惑。
