作战任务下达后，徐向前又亲自到红十二师检查作战准备情况，并当面向红十二师担任突破任务的红三十四团团长许世友交代了任务，明确了要求，反复强调：这次突围，关系全军的生死存亡，决不能掉以轻心啊！要充分准备，周密计划，以勇猛的战斗行动，突然发起攻击，打敌惊慌失措，猝不及防，在敌来不及反应时，就实现突破目的，而后迅速向两翼扩展、巩固，守住突破口，一定不能让敌人再次封口。这个担子很重，敌人会全力反扑。你们一定要把困难想得多一些，把措施想得细一些，把办法想得全一些，争取一次性成功。
以2000多人牺牲的代价，突出重围
部队的一切作战准备在秘密隐蔽地进行着。徐向前对作战计划又作了细致周密的安排。直到入夜，下达了作战命令：红十二师三十四团，在红七十三师二一九团的协同下，向胡宗南、肖之楚两敌的阵地突然发起了进攻，顿时枪炮声大作，杀声冲天，红三十四团和红二一九团在北山隘口展开，前面是一道刀削的山脊，上面只有一条羊肠小道。山脊线两侧，均是望不到底的渊谷，一不小心，掉下去就会摔个粉身碎骨。突击部队就要从这条山脊线上冲过去，杀向敌重兵守卫的山隘口。突击队的机枪一齐射向山隘口敌火力点，突击部队一个梯队冲上山脊，被敌火力压下来，又一个梯队冲上去，又被压了下来。
因地形过于狭窄，红军只有一条路可走，敌火力又十分集中地封锁在山脊线上。倒下去落入深渊的红军指战员越来越多。红三十四团团长许世友挥舞着大刀，亲自指挥突击部队先投手榴弹，而后乘着炸烟冲击，直至冲上了山隘口。冲到了敌人眼前，守敌顿时慌乱，有的弃枪而逃，有的跪地求饶，有的欲意反抗被当场击毙。
面对溃不成军的守敌，红三十四团很快就在两敌之间的接合部上打开了缺口。此时，敌人开始组织反扑，企图封闭突破口。胡宗南和肖之楚急令所部进至漫川关以北十余里的柳树河，设置阵地，组成第二道阻击阵地，企图阻止红军向纵深发展。但紧随红三十四团之后的红二一九团马上前出与增援之敌同时赶到了柳树河，各自占领阵地，展开对射。红二一九团在正面火力牵制的同时，迅速从两翼向敌发起冲击。敌人不辨虚实，狼狈后退。
徐向前亲临指挥，要求红三十四团和红二一九团一定将敌阻击于此，掩护主力部队通过漫川关。敌人向红军阻击阵地发起轮番攻击，双方的伤亡都较大，但我红军将士已是“背水一战”，没有退路了。所以，只有拼尽全力，控制住得以突围的通路，才能置之死地而后生。战至13日黄昏，敌人终于没能突破红军的阻击阵地。漫川关一战，红四方面军以2000多人牺牲的代价，突出重围，脱离了险境，进入陕南，再次打破了敌人围歼红四方面军的企图。胡宗南又一直尾追到陕南。
