手执军刀，神采焕发，蒋介石位于权力的顶峰。孙中山逝世后，蒋介石挥师北伐，一方面完成总理遗志，一方面和汪精卫、胡汉民、李宗仁、中共等势力展开斗争。汪、胡在国民党内的辈分高过蒋介石，均是文人出身。李宗仁所领导的桂系军阀，在东征、北伐及后来的抗日战争中均贡献卓著，但长期以来一直是蒋介石明争暗斗的对手。而中共在孙中山「联俄容共」的政策下，周恩来、林彪、陈赓等人均曾是黄埔军校的一员，与蒋介石协力统一中国的大业。
有别于官方照片中高高在上的英姿，蒋介石面容哀恸。1937年，在革命元老朱培德上将的葬礼上，蒋介石对这位于北伐、剿共期间尽心尽力的老将感伤不已。蒋介石在30年代，一共对中共发动五次围剿，1934年10月，红军于江西瑞金被迫弃守，展开震动中外的「长征」，毛泽东率领八万八千人突围，在两万五千里的大考验下，完成艰巨的任务，虽只剩六千人生还，却在?北立稳了脚跟。