那只不被理睬独自玩去了的鸭子游了一程后，又遇见了另一只鸭子，他招呼那鸭，约他一起出游（1《金波鸭影》），但对方也不乐意，他只好再独自向前游去（2《孤鸭戏波》）。终于，他又看见了两只鸭子，一只鸭离得较远，独自把头埋在水里，他就游向离得较近的那只，邀他与自己同游，不料又遭到拒绝（3《“陪我去玩好吗”？“不，这儿挺好”！》），他只好又独自游开去，本想再去喊前面的那只，但见那只一动也不动（4《如痴如醉》、5《沉醉》），就改了主意，决定不去打扰他（6《“那我走了，再见”！》）。他又独自往前游了一会儿，不料听见后面有只鸭子喊他，叫他慢点游，等等他（7《“慢点游，等等我”！》），原来是先头拒绝了他的那只鸭又改主意了，决定追上去和他一起去玩，这只孤独的鸭子总算有了玩伴，两只鸭一起开心地游远了…
那么那只头潜入水中的鸭子后来怎样了呢？原来他是个自得其乐的家伙，他已把头从水中伸了出来，先跳开了独舞（8《自得其乐》、9《独舞－金色狂想曲》）。玩着玩着，暮色渐浓，（10《暮色降临催鸭归》），但他仍（11《乐不思归》）。直到凭经验，他看到天空已出现（12《最后的彩霞》），这才决定收心，（13《赶紧回家》）。
