交换身体之后，莱昂的晚期肝病神奇般地痊愈了，他若有所悟，思想也有所转变。而克拉克却忙着应付莱昂为他惹下的麻烦：克萝伊恼他失语；拉娜求他不要透露和杰森的秘密...
第7集：Jinx
一个叫Mxyzptlk的高中生具有控制别人意志的能力，利用这项技能，他操控了许多比赛的结果，借此使自己做庄的赌球生意节节顺利。但是在一次橄榄球比赛中，他企图用意念使克拉克滑倒却未能如愿，克拉克只是失控了。
克萝伊想报道关于校园赌球的内幕，也包括做庄的Mxyzptkl. 在克萝伊一再坚持报道的情况下，Mxyzptkl在她面前展示了他的超能力，威胁她好自为之。
克拉克了解到Mxyzptkl是路瑟集团的交换生。克拉克请求莱克斯将Mxyzptkl交换回去。Mxyzptkl却向莱克斯下了一个赌注：如果下一场洲际冠军赛中克拉克所在的队输了，他就交换他的秘密和走人；否则莱克斯就要为他争取美国公民权和一笔不菲的美金。
克萝伊从资料中查到，Mxyzptkl的超能力只有在蝗虫飞行时不起作用。她和克拉克做了一个模拟蝗虫飞行发声时频率的装置，连接在球场广播上。比赛时，受干扰的Mxyzptkl无法使用超能力。在Mxyzptkl发觉并要伤害克萝伊时，克拉克那超越光速般的速度又一次发挥了关键作用。
莱克斯将Mxyzptkl送到他的秘密研究所进行研究。因为和拉娜的关系，杰森被开除了，拉娜责怪克拉克不守信用告了密。其实告密的是莱克斯，他有自己的打算。
第8集: Spell
四百年前，伯爵夫人伊莎贝儿与城镇长官在追寻争夺三块晶石的过程中，被以巫术惑众罪施以火刑。在临死前伊莎贝儿在魔法书里下了一个咒语，并预言将在自己后代身上复活。
拉娜最终“巧合”地取得了魔法书，在触摸到书中被下咒的符号时，伊莎贝儿附身在拉娜身上，并且用魔法将与自己同时被烧死的好友也附身在克萝伊和露易斯身上，女巫三人组又回来了！伊莎贝儿见到莱克斯家里珍藏的文物地图时，她意识到自己终身追寻的晶石就在附近。她拿走了地图，并用魔法使莱克斯无止境地弹奏钢琴。
在克萝伊18岁的生日晚会上，女巫三人组的异常表现引起了杰森的怀疑。当杰森回去拿魔法书研究的时候被伊莎贝儿打伤，幸亏克拉克赶来相救。三女约了克拉克深夜在谷仓相见，克拉克竟然被魔法高超的伊莎贝儿制服，并被她吸去了超能力。在扫描克拉克的大脑时，伊莎贝儿得到了关于晶石的信息。在山洞里，伊莎贝儿正准备将其中一颗晶石占为己有，克拉克赶来阻止。在晶石力量的帮助下，克拉克又神奇般地恢复了超能力，他用双眼喷火的绝技将伊莎贝儿手上的魔法书烧毁，女巫三人组终于消失了。
恢复正常的拉娜很感激克拉克，在了解到杰森被开除的事情是莱克斯所为后，她向克拉克坦诚地说明了自己身上纹身符号的由来。
第9集：Bound
在一次宴会上莱克斯结识了一位红衣女郎，一夜风流之后女郎香消玉殒，莱克斯被列为最大的嫌疑犯。克拉克向监狱里的莱昂求助，根据莱昂的提示和克萝依的帮助，克拉克最终发现这是莱克斯的一个旧情人夏侬贝儿为了报复莱克斯玩弄感情而设的局，在夏侬贝儿引火要将莱克斯焚烧的时候，克拉克赶到。
