整个过程中，菲比作了一个梦，梦见派珀怀了詹弗米的孩子。这只是一个梦，还是前兆？
第7集
普茹想办法多花时间陪陪Andu。菲比和派珀竞争一个英俊帮工的注意力。阿维瓦是一个很会惹是生非的年轻人，他和菲比交了朋友，想以此加入女巫三姐妹一伙。阿维瓦仍处在黑暗女祭司卡莉魔力的影响下。到了后来，三姐妹发现卡莉给了阿维瓦一桩任务，来获取三姐妹的信任，盗取他们的魔力。虽然菲比原本很信任阿维瓦，而且也差点被卡莉的黑暗魔力引诱过去，普茹和派珀还是唤回了她的理智，结束了卡莉在阿维瓦身上的影响。
第8集
菲比透视未来的视力让她看到了一个魔鬼。普茹在《暗黑之书》中寻找关于这个魔鬼的故事时，发现了一个“真话咒语”。真话咒语把三姐妹无形地束缚在一起，在24小时之内能听见但自己也必须讲真话。派珀用它来接近那个英俊的帮工，责骂讨厌的老板。菲比却发现了那个魔鬼下一个目标。普茹发现这个魔鬼是从未来穿越过来的魔法师，他的目的是要杀死那些制造魔法免疫药剂的人们。菲比保护了一个孩子的母亲，知道这名母亲以后将制成免疫药剂。普茹和派珀把魔法师通过旋转的时空隧道送回了他来的那个时代。真话咒语作用下，普茹告诉了Andy她是女巫，结果发现他不能接受这一事实。咒语结束了，除了三姐妹，没人还记得起来真话咒语作用时候的真相。
第9集
普茹遭到了一名300岁的老巫师的袭击。这名老巫师曾被三姐妹的祖先沃伦困在一条项链里，但沃伦后来死于火刑架。老巫师一心复仇，追杀着沃伦的后裔。他的特殊能力是复制能力：如果他把三姐妹的能力复制过来，世上将再无人能阻止他。三姐妹使出咒语，把沃伦祖先召唤了出来。他们合作调制了一副魔药，及时把巫师赶回了项链里。然而，这一切事情背后的策划者是谁呢？派珀鼓起勇气约那个帮工出去。同时，安迪十分奇怪，为什么普茹总是卷入警方对奇怪事件的调查中。
第10集
三姐妹身受普茹孤僻老板瑞克斯的操纵而不自知。瑞克斯是一名秘密巫师，通过星星算命，他设计诬陷普茹偷了一个无价之宝三重冠。所有的事实都指向普茹，安迪被迫把普茹投进监狱。三姐妹怀疑上了派珀新交的帮工男友。菲比跑去和瑞克斯约会，想弄清楚事实，结果更把事情搅得一团糟。三姐妹计划了一次劫狱，以当场抓住瑞克斯及其帮凶。咒语被打破了，两名罪犯化成了青烟。安迪弄明白普茹是无辜的，撤回了所有指控。派珀的新欢莱欧却从她的生命中神秘的失踪了。
第11集
菲比的无赖前男友克莱到镇上找菲比，希望重归于好；然而他似乎总是别有用心，另有所图。这一次是一个被下了死亡诅咒的埃及骨灰瓮。虽然克莱的到来使总是由过度保护欲的普茹提高了警觉，但是她这次还有自己的事情要烦，包括竭尽全力不让拍卖行倒闭，所以没有太多心思用在克莱身上。派珀在做媒中善意地用了自己的魔法，却似乎事与愿违。
第12集
一种名叫温迪戈的超自然生物，白天正常，晚上长毛，行为恶毒。温迪戈袭击了派珀。菲比在普茹工作所在的拍卖行看拍卖时，无意中得到了一个迷路小孩的预兆，十分不愿地接受了普茹提供的帮助。普茹和菲比回家来，发现派珀十分困扰。安迪和一个貌美如花的FBI女警官出外调查温迪戈袭击事件，普茹装作不介意其实心里十分嫉妒。结果，女警官原来就是袭击派珀的那个温迪戈。夜晚来临，普茹和菲比必须决定要杀死森林里的哪一只温迪戈，哪一只又是不幸的派珀变成的。幸运的是，他们见到一只温迪戈被定身不能动，另一只活动如常。他们有了答案。显然，被变成温迪戈并没有影响到女巫的能力。
