第13集
三姐妹受到了来自一个十分特殊的魔鬼威胁。他每1300年出现一次，靠吸取巫女的恐惧为生(再次仰天大叫，啊啊啊好白痴啊！！！)他利用受害者内心最恐惧的事情把他们活活吓死。三姐妹们心中各自的恐惧都是什么呢？普茹和菲比发现那是面对祖先的那次经历。而派珀知道了，自己最怕的是13号，星期五那天，一个英俊的陌生人走进她的生活，从此和她发展起一段关系的那个经历。
第14集
一群暴徒绑架了一个13岁的男孩，因为他具有特殊能力。暴徒们利用男孩的特殊能力抢劫了银行，但在这之前，男孩设法发给普茹一些含义模糊的求救信号，而普茹当时正在和菲比一起寻找这个男孩。
同时，派珀又高兴又吃惊地发现她的心上人莱欧重新出现在她的面前，却只是为了再次离开她。但是，这一次菲比看到莱欧在使用他自己的魔法能力。莱欧的秘密被曝光了。他是巫女的守护者，回来只是为了救那个被绑架的男孩。虽然他爱派珀，但他自己的能力使他不能和巫女或者人类生活在一起。菲比十分同情莱欧，她向派珀暗示了莱欧的秘密身份和离开的原因，然而沮丧的派珀根本不相信，认为那只是妹妹在设法安慰自己，而莱欧之所以离开就是因为她无法留住他。
第15集
菲比一直坚信地下室有个叫做“Woogyman”的魔鬼，然而两个姐姐普茹和派珀从来没发现地下室有什么异常，这也就成了他们取笑菲比的题材。结果，一次地震后，长期盘踞在地下室的一个黑暗魔鬼被放了出来，菲比受到影响，开始向心中的黑暗一面倾斜，逐渐和家人做对。菲比变幻无常的行为和老宅古怪的衰败终于在拍卖行的一个十分重要的宴请上达到了高峰，结果让普茹又怒又气。不过，宴请的客户对三姐妹的老宅十分感兴趣，因为她相信这座老宅地基是鬼魂常常出没的场所，这个地点对一些特异能力有着不可思议的强大影响，能够把人变得异常高尚，或者十分歹毒。
第16集
菲比看到了一个十分可怕的预兆：普茹被人刺成重伤，奄奄一息。同时，普茹念诵咒语方面有了突飞猛进的进步。她念出了一个咒语，变化出另外两个同样的自己，拥有自己同样的能力，可以对抗敌人。这时，三姐妹面对的敌人是复活的古老战神。派珀和菲比竭尽全力想劝说普茹不要再把所有的事情都自己承当，要相信自己的妹妹。菲比参加了一个搏斗技术培训班，来发泄自己克制不住的攻击欲望。
第17集
三姐妹遇到了一个潜伏多年只为窃取他们能力的魔法师，魔法师以前和他们的母亲做过一次交易，答应饶了她的性命，以换取对三姐妹能力免疫的本领。为了自救，三姐妹使出魔咒，让自己回到了20世纪70年代中期，交易还没发生的时候。他们的外祖母和母亲还活着。普茹和派珀还在扮演巫女游戏，而母亲刚刚才怀上菲比。
第18集
普茹，普茹，又是普茹！真是奇怪，巫女三姐妹尽管拥有能够征服大半部分人类世界的奇异能力，却总也搞不定男人。不仅如此，他们好像一直在男人身上犯错误。这次普茹遇到了一个年轻人，正在尽力和自己的命运搏斗。但是，他的命运是什么呢？变成魔鬼而已——真是一个无聊乏味的设定。
