羊怪不好向石矶娘娘交差，决定杀个回马枪。羊怪把丫环大宝误认为是桃花，将她抓走。
第7集 身世之谜
石矶娘娘对羊怪大加赞赏。不料，羊怪打开羊角桶，发现抓来的是大宝。石矶令猪怪将大宝扔进山后的万人坑，猪怪却将大宝带到黑猪洞想自己享用。大宝把在路边采的迷魂草掺在猪怪喝的茶水中。趁猪怪迷迷糊糊，大宝逃出黑猪洞。
小翠中了蛇精的毒钩，哪吒替小翠疗毒，被桃花看到，引起了她的误会，她茫然来到和哪吒常常玩耍的桃林。
石矶在密室中用手擦动双耳魔盒，发现桃花原来是女娲娘娘补天时剩下的最后一块彩石——桃花石。桃花石在天帝点化下，变成女婴，被李靖部将刘大年收养，刘大年夫妇两年前被猿怪杀害，李夫人便把桃花认作干女儿。
石矶派狗怪来捉桃花，狗怪变作小狗，引得桃花来抱他，趁机抓走了桃花。哪吒四处寻找桃花，在桃林边，拦住了狗怪，双方大战一场。这时，羊怪、猪怪，三怪窜出将哪吒围在中间。
第8集 桃花遭劫
哪吒被三怪围在中间，毫无惧色，反而用风火轮、火尖枪大显神威。羊怪让猪怪和狗怪缠住哪吒，自己掳了桃花飞走。
哪吒用“灵珠风暴拳”击伤猪怪和狗怪，直奔魔头山救桃花。路上遇到大宝，叫大宝赶快回李府报信。石矶见到羊怪抓来了桃花，十分高兴，令众小妖看管好桃花。
李夫人听完大宝的报讯，悲痛万分。她拿出当年刘大年抱回女婴的黄绫包布，泪流满面。她的泪水浸湿了黄绫包布，湿透的布上现出三个图案：桃花图形的石头，日月照耀下的石头和画着个孩子的石头。李夫人急忙叫来李靖。李靖看了说，石矶抓走桃花肯定与这黄绫包布有关。
小妖为桃花沐浴梳发。石矶准备时辰一到便将桃花投入火中，炼火取石。小妖来报哪吒杀上门来。石矶哈哈大笑："来得正好，我正愁无法阴阳合璧呢！"
第9集 勇闯魔洞
哪吒在魔头山口与蜈蚣精战得正酣。羊怪和狗怪也上来助阵。哪吒一个“灵珠风暴拳”将三妖打得东倒西歪。牛怪手持大斧挡住去路。哪吒用火尖枪杀败牛怪。牛怪摆出火牛阵，哪吒使出“灵珠风暴拳”，将火牛吹向牛怪。牛怪被烧着了衣服、眉毛，狼狈而逃，火牛们也不战自退。
白鹤童子奉师父之命送来仙桃。李靖拿出黄绫包布，白鹤童子带回去请教师父。哪吒冲进石矶洞，不见人影。石矶正躲在控制机关的暗房中，命猿怪使计把哪吒引到洞的中央。石矶拉下暗机关闸门，哪吒掉入万丈深渊。
第10集 误入冰窟
哪吒大叫“风火轮”。风火轮向上飞驰，哪吒像直升飞机一样从深渊底部飞到地面。牛怪、猿怪、蜈蚣精抵挡不住哪吒的"灵珠风暴拳"，败下阵来。哪吒追进"丧命洞"，四周射出无数利剑。哪吒用乾坤圈吸引暗箭，冲出洞去，又被石矶的机关逼进了黑鬼洞。大石头像雨点一样往下落。哪吒拔起旁边的巨石，挡住石雨。
哪吒又被锁进断头洞。两面像墙一样的斧头，上下"咔嚓、咔嚓"逼近哪吒。哪吒用火尖枪挑落上面的石斧，逃出断头洞。石矶坐上魔椅，嘴中念念有词。摆起了青魔迷魂。哪吒一下子辨不清方向，找不到回去的路。