第14集 潜入水牢
哪吒和大宝配合救出了蛇精佘莓的好朋友——龙王的儿子敖丙。佘莓见到得救的敖丙，完全信服了哪吒，他和敖丙帮助哪吒和大宝潜入水下的鬼门洞。他们正要救出受尽折磨的桃花，却惊醒了会与任何人做对大魔鬼。
第15集 降伏石矶
石矶乘哪吒等人与大魔鬼博斗之时，扔出大冰铅，将哪吒、大宝等人全部抓获。
石矶得意洋洋，在山上搭起祭台，准备将哪吒和桃花扔进炉中炼灵珠子和桃花石。她还不死心，仍想着用灵珠子和桃花石的阴阳合璧炼出万能之神器，然后平四海，定天下，以行王道乐土。
黄金英雄二郎神及时赶到，降伏了石矶。哪吒桃花等人上了乾元山。众英雄约定有朝一日下山助明君，灭妖贼，为国效力。
第16集 姜子牙下山
姜子牙在昆仑山上从师元始天尊学艺已有四十年。这天他用开水浇梨树,不料满树梨花竞相开放。元始天尊教导子牙要学有所用,子牙尊师命下了昆仑山。
姜子牙找到了年轻时的朋友宋异人。宋异人被独霸乡邻的蓝脸鬼逼疯了，子牙用计制服了作恶多端的蓝脸鬼，为民除了一大害。
第17集 擒琵琶精
琵琶精想行刺子牙，差点被子牙所杀，它逃到王府找到妲己，妲己给它出了个主意。集市上，子牙设摊行医，人群中闪出化作村姑的琵琶精，被子牙识破后打死，子牙因此而被抓上摘星楼。
第18集 西歧献白猿
摘星楼上，琵琶精现出原形，子牙直谏纣王，纣王大怒，欲杀子牙，子牙逃脱，途中遇到西歧大将太颠，教太颠营救西伯候之良策，太颠依计来到费仲家行贿。
第19集 太颠救姬昌
西歧为了救出西伯候姬昌，由太颠向纣王献上能跳舞的白猿。不料那白猿认出妲己是狐狸精，冲过去对妲己乱抓一通。纣王大怒杀了白猿，将太颠送进大牢。
太颠用姜子牙教他的神拳击倒牢墙，救出姬昌。纣王派殷不破和雷开追上他俩。姬昌无奈从悬崖上跳了下去。
第20集 千里寻子牙
雷震子救起了掉下悬崖的姬昌，奋力杀了殷不破和雷开。这时姬发带兵赶到，护着姬昌回到西歧。
姬昌一定要找到那位处处暗中保护他的那位老先生。他告诉姬发，西歧现在最需要的是暗中救他的那位足智多谋的老先生。只有这样的人才，才能使西歧兴旺发达，国泰民安。于是姬昌发令悬重金寻找那位救过他的老先生。
第21集 西伯侯拜相
纣王派崇侯虎讨伐西歧。姬昌率军应战。崇侯虎的飞锤将姬昌击成重伤。
姬发由柴夫引路，找到了正在用直钩离水三尺钓鱼的姜子牙。姬发见了大惑不解。姬昌知道后大喜。他说："他用直钩钓鱼，这是宁直不曲，专等愿者上钩。"姬昌亲自把姜子牙接到西歧，建起拜相台。在拜相台上，姬昌隆重地把宰相大印交给姜子牙。
第22集 妖姬显原形
纣王和妲己喝得烂醉，妲己不觉现出原形，被宫女小娥看见，小娥向黄妃汇报，黄妃半信半疑。妲己借独眼大仙的手杀死小娥，黄妃来到黄飞虎府中讲明情况，众人举棋不定。
第23集 妲己耍阴谋
妲己派师弟独眼道人去杀黄妃。黄飞虎和龙环及时赶到救出了黄妃。妲己发现黄飞虎的坐骑老铁牛能嗅出狐狸精气味,便借口看望黄夫人，来到黄府探听虚实。不料,老铁牛就是嗅不出妲己身上的狐狸精味道。
