第23集
哲普的出现，揭露了他和克利克都到过伟大的航路的事实，从阿金口中得知他们在伟大的航路碰上一个神秘的男人，他竟独力打败了五十艘海贼船，而就在克利克为抢夺哲普的航海日记及海上餐厅这艘船时，传说中鹰眼的男人出现了…
第24集
正当娜美驾着黄金梅利号逃走时，击溃克利克海贼舰队的鹰眼密格佛出现了，索隆终于找到这位世界最强的剑士，于是向他提出挑战，也为了与克伊娜的约定，索隆奋力出击，但是却丝毫动不了密格佛一根汗毛，索隆一心一意的坚持震撼了密格佛，就在最后一剑时为他留下了退路…
第25集
鹰眼密佛格离去之后，克利克首领带领手下准备进攻海上餐厅夺取船和伟大的航路的航海日志，勇敢的厨师们也决定迎战，就在你来我往之间，这时出现了一个奇怪的人物铁壁巴拉，他一生气居然会喷火欸！？
第26集
海上餐厅的厨子们和克利克海贼团对峙中，阿金居然挟持哲普老板当人质要香吉士们投降，但香吉士一方面坚持要杀就杀他，一方面坚持保护海上餐厅，原来哲普老板之所以会失去一只脚全是为了救香吉士，而且在荒岛上哲普也将所有的食物都给香吉士吃，因此香吉士一定要保护哲普的海上餐厅做为报答…
第27集
阿金挟持着哲普让香吉士出不了手，但就在巴拉发动攻击时，阿金突然站出来说他要自己对付香吉士，身为海贼团总队长的他果然是毫不留情的对香吉士展开攻击了…
第28集
狠心的克利克居然真的用毒气对付对他忠心耿耿的阿金，而阿金为了保护香吉士和鲁夫将面罩丢给他们两个用而自己身中剧毒…
第29集
面对鲁夫强烈的攻击，克利克终于使出精良的武器对付，但还是被鲁夫给打败了，最后阿金扛着克利克决定重新出发再向伟大的航路挑战，而香吉士也重新看见自己对ALL BLUE 的梦想…
第30集
打败了克利克，鲁夫的打杂工作也告一段落，但是香吉士似乎仍未下定决心和鲁夫一起走，哲普看着香吉士谈起ALL BLUE兴奋的神情，决定用激将法将他逼走，无意间发现大家用意的香吉士，决定不辜负大家的好意要跟鲁夫走了…
第31集
香吉士也加入之后，鲁夫终于可以到伟大的航路去了，但在出发之前还得先去把娜美接回来，然而娜美去的地方居然是恶龙领域，真是叫人不敢相信…
第32集
索隆好不容易找到娜美，想不到她居然跟恶龙是同伙的，而娜美冰冷无情的言语更是令索隆惊讶…
第33集
娜美夹在自己的心愿和朋友之间，她居然为了赢得恶龙的信任，刺死骗人布以示自己的忠诚，鲁夫们听到钱宁带来骗人布死掉的消息全都楞住了…
第34集
鲁夫终于抵达恶龙领域，鲁夫仍坚持相信娜美，而当骗人布的出现，才把一切误会解开…
第35集
8年前的可可亚西村还是个和平富庶的小村落，里头住着一个叛逆少女贝尔梅尔，后来她养育丽丽和娜美一起过着快乐的日子，直到恶龙来临的这一天终于结束了一切…
第36集
恶龙海贼团入侵可可亚西村，没有足够钱付给恶龙的贝尔梅尔，为了保护娜美和丽丽，竟然牺牲了自己…
