第234集--巴尔郎与空手道王信彦
小智一行人在斯里巴吉山遇到了空手道王信彦与巴尔郎,巴尔郎特别喜欢恶做剧,村子里的人都很讨厌他.信彦用沙瓦郎想要让巴尔郎打破定心,可是巴尔郎的实力太坚强了,到底信彦的热诚能不能打动巴尔郎呢?
第235集--天然鸟的大预言!
小智一行人来到山间的一座村落,听说这里有预测未来的天然鸟,受到村民们的珍爱.可是,火箭队又冒出来想要抓走天然鸟,到底小智能不能守住天然鸟呢?
第236集--渡,与红色暴鲤龙
愤怒之湖出现红色的暴鲤龙,暴鲤龙因为火箭队的阴谋而被强迫进化,披着斗篷对抗火箭队的男子,原来是龙使者,渡.到底小智和渡能不能把红色暴鲤龙救出来呢?
第237集--红色暴鲤龙之愤怒
火箭队的人想把红色暴鲤龙用直升机载回总部,结果没想到暴鲤龙自己挣脱并且开始发狂了起来.眼看牠就要逼近卡吉镇了,到底小智一行人能阻止这场危机吗?
第238集--长毛猪与冬天的柳伯
小智一行人来到卡吉道馆准备挑战,可是被拒绝了.道馆训练家柳伯说跟小智交手没意义,小智拼命的拜托,可是柳伯的心就像被冰封起来一样.到底小智的毅力之火能不能打动他呢?
第239集--卡吉道馆,冰之战斗
小智在卡吉道馆的战斗开始了,虽然小智拼命地想要擅长的速度绝招一决胜负,但是在冰的战斗场地根本就无法使用.这时小智受到了猛烈的攻击,让道馆训练家柳伯给逼入了绝地,到底小智和皮卡丘有办法打赢这场战斗吗?
第240集--美丽花VS霸王花！草原之平和
小智一行人来到神奇宝贝研究所,在这里的美丽花和霸王花因为地盘的关系,只要风向改变,就会因数量多少而争吵.到底小智能不能用月桂叶来阻止他们呢?
第241集--熔岩蜗牛,用火热的心来收服!
小智一行人以下一个目的地--烟墨市为目标旅行，途中天气热得要命，大家都热晕了，原来他们好像误入火山地带,为了早点离开，一伙人加快了脚步，但在途中遇到呼噜大睡的熔岩神奇宝贝、熔岩蜗牛.由于路被堵住无法通过，只好叫醒熔岩蜗牛，却因而激怒了熔岩蜗牛发狂攻击.小霞拿出擅长的水系神奇宝贝想加以阻止，可是却被心情恶劣的熔岩蜗牛给一一打败.在旁看到事情始末的开朗少年亚克西忍不住出声大笑.但是以小霞的个性是不会默不吭声的.......
第242集--神奇宝贝魔法大变身
一个少女突然大喊「皮卡丘～」，跑过来抱住皮卡丘！小智一行人目瞪口呆，旁边带着黑暗鸦的小孩，自称是神奇宝贝魔法师小璃.据说小璃拥有的魔法秘传书，上面写着代代相传的魔法用法.她正在搜集书中迄今为止尚未有人成功使出来的「了解神奇宝贝的心的魔法」所需的材料.秘传书上写着需要皮卡丘的十万伏特.小智一行人对这件事很感兴趣，为了让魔法成功，决定与小璃一起去寻找其余的材料，但是……！
第243集--闪电鸟跟水晶，湖的秘密!
以烟墨道馆为目标而持续旅行的小智一行人，因为想抄近路，反而在森林中迷路了.这时出现在他们面前的，是拿出强大吸电器、企图捕捉皮卡丘的火箭队.皮卡丘的电力被完全吸光，使得小智等人陷入大危机之中，就在这时候，叫做羽莎的女性出手搭救了.羽莎看皮卡丘情况危急，告诉一行人：「我可以让皮卡丘复原，但是你们要保证之后看到的事绝不泄露出去.」在严肃的要求下，小智一行人保证保密.然后，在紧张的气氛中，一行人踏入禁忌之地.他们所看到的是……!?
