第6集 巴鲁鲁忍无可忍的进化
离开了下水道之后，太一他们因为遇到一大群的鼻涕兽而各自逃亡，美美遇上发狂的熊仔兽，但经由鼻涕兽的帮助而逃过一劫。美美后来进入了玩具之城，但是发现太一他们非常的不正常，像没有了感情一样，而且跟随他们的数码怪兽也不知去向。在一间屋子里头找到了亚古兽牠们，但是却被锁着。熊仔兽攻击美美，鼻涕兽为了要保护美美而组合起来挡住可爱攻击，巴鲁兽非常感动，于是进化成为仙人掌兽，击败熊仔兽。原来熊仔兽因为受了黑色齿轮影响而将人类变成玩具的玩具，最后熊仔兽给了他们真正的爱心一击来作补偿。
第7集 咆哮，海狮兽
阿丈因为认为吃蛋只能加盐而被歌玛兽说死板。晚上，太一与阿和为是否上一座高山而争执，阿丈越帮越忙。阿丈为自己是七人中最大的却帮不了忙自责，于是深夜与歌玛兽上山。黎明时，亲眼目睹黑色齿轮进入温顺的独角马兽使它发狂。太一他们赶到但不够打。阿丈欲将独角马兽的黑色齿轮弄下来，但被其甩下去。歌玛兽及时进化成海狮兽救下阿丈并打碎黑色齿轮。众人上了山顶却发现这里是个孤岛。
第8集 黑暗使者恶魔兽
正义的狮子兽被恶魔兽灌入黑暗力量失去意念，和奥加兽去袭击众小朋友。但他们不敌六只成熟期。后来恶魔兽推下石头想攻击他们，也未成功。众人发现了一间大屋，由于亚古兽牠们太疲累，被逼在大屋过夜。夜里当亚古兽在厕所时，被狮子兽和奥加兽袭击，而且大屋原来是恶魔做出的幻觉，当太一面临危险时，神秘仪器发出光芒，驱散了狮子兽体内的黑暗力量使他回复正常，然而当太一漂走后，狮子兽再次受到恶魔兽的控制。
第9集 冲撞，冷冻数码宝贝
太一及亚古兽漂流到一个冰岛，发狂的雪人兽袭击他们，亚古兽将雪人兽的黑色齿轮弄走。雪人兽告诉太一阿和跌了到另一个岛，而且为报答太一，为他建了一条冰路到大和那个岛。另一方面，阿和为寻找阿猛，在风雪里感冒了，加布兽用自己的皮为阿和取暖，因而自己也得了感冒。太一，亚古兽和雪人兽来到，雪人兽去找草药。太一及阿和因意见不合而吵架，滑了下山，幸得雪人兽经过。后来毛人兽袭击他们，太一他们使牠回复正常。 战斗时一座山被撞裂，露出黑色齿轮。加鲁鲁兽往那里喷射火焰使那小岛飘回档案岛。
第10集 守护者人马兽
美美因大便兽的指引而遇到光子郎，光子郎在遗迹里研究，但他太入神而令美美发怒，和甲虫兽进入了遗迹的迷宫，光子郎发觉后便指引美美走出迷宫，但美美遇到人马兽，走头无路，光子郎将墙壁打破，巴鲁兽及甲虫兽的进化把人马兽恢复正常。狮子兽出现袭击他们，神秘仪器（数码器）发出光芒再次使狮子兽停止攻击。光子郎研究怎样可以黑色齿轮停止运行，后来美美将齿轮踢一脚，除了令小岛飘回档案岛之外，还令光子郎明白实际行动比理论更重要。
第11集 跳舞的鬼，猛鬼兽
阿丈和哥玛兽在海上漂流时受到奥加兽袭击，哥玛兽由于吃了东西有体力于是进化成海狮兽并将其击败，但随后由于消耗了体力退化使他们跌了下海，之后阿空及比丘兽将他们救起。他们进入了一间教堂，那里的人突然变成了猛鬼兽，抓住他们。歌玛兽和比丘兽用智慧拿到了食物，恢复了体力，然后进化。阿丈念佛经削弱了猛鬼兽的力量，最终打败了猛鬼兽。
