第37集 完全体总进击，天女兽
阿和他们决定与吸血魔兽决一死战。光子郎见到阿和的爸爸并与阿武、阿丈、阿空、阿和汇合，由阿和的爸爸带领到结界的中心。太一见到美美，两人一同赶去。吸血魔兽正想杀小光和迪路兽时，五人首先赶到，随后美美和太一赶到。但吸血魔兽因为吸了许多年轻女子的血而功力大增。它用招攻击小光，巫师兽挡住了这一招，然后死去了。小光的泪使数码器和纹卡都发光了。迪路兽进化成天女兽，结合七个完全体和天使兽的力量终于打败了吸血魔兽。然而，大家发现包围御台场的浓雾尚未散……
第38集 吸血魔兽复活了
加来老伯发邮件告诉大家一个预言：“一开始会有蝙蝠从天而降，所有人会高呼传说中数码魔王的名字，在与恶魔数字吻合的时候，传说中魔王会以正体出现。那时会有天使出现，而且会将箭射向他们所守护的人的最爱的人，那时奇迹会出现。”后来，究极体的究极吸血魔兽出现。机械暴龙兽、兽人加鲁鲁兽、天使兽和天女兽都不够它打。最后光子郎分析预言，得出天使兽和天女兽应向阿和与太一射箭的结论。太一和阿和互相鼓励，使纹卡发出强光，最后的预言实现，亚古兽和加布兽居然从成长期WARP进化成究极体的战斗暴龙兽和钢铁加鲁鲁兽。
第39集 究极进化，冲破黑暗
战斗暴龙兽和钢铁加鲁鲁兽实力极强，但仍无法战胜究极吸血魔兽。其他人也赶来帮忙。但究极吸血魔兽的真身出现，它的力量极其强大，一下就将所有数码兽打倒。危急时刻，所有小朋友的数码器发光，绑住了究极吸血魔兽，战斗暴龙兽和钢铁加鲁鲁兽用必杀技终于解决了究极吸血魔兽。浓雾散去，天空却出现了倒转的数码世界！小朋友们明白数码世界又有危机了，于是毅然决定返回数码世界。
第40集 黑暗四天王
小朋友们被暗黑使者钢铁海龙兽、机械邪龙兽、木偶兽和小丑皇攻击，被打至残败。众人不相信这个事情，正当四个暗黑使者准备收拾众小朋友时，小妖精兽赶到。他告诉小朋友们只要他们发现他们缺少了什么，就一定能战胜四大暗黑使者。然后他就用自己的生命将众小朋友送上了暗黑使者的居住地——魔之山。
第41集 恶海之王，钢铁海龙兽
小朋友们遇到贝壳兽，不需要进化成成熟期就打赢了。大家不小心中了钢铁海龙兽的圈套，被阿路加兽关进一间小屋里弄晕了。只有美美和阿丈跑得慢，逃脱了。他们进化成祖顿兽和花仙兽，打败阿路加兽并救出众人。然而当他们逃跑时，被钢铁海龙兽追上。眼看无路可逃时，巨鲸兽出现并救走了他们。
第42集 沉默的海底巨鲸兽
钢铁海龙兽唤来得力助手奇蛙兽，在海底搜索，最终发现了调整了一下气压的巨鲸兽。经过千辛万苦，巨鲸兽终于摆脱了钢铁海龙兽的追击，出了海面，但同时钢铁海龙兽也出现了。大家分散开来一边对付奇蛙兽，一边对付钢铁海龙兽。战斗暴龙兽被钢铁海龙兽咬住，眼看撑不住时，巨鲸兽救了他。然而钢铁海龙兽却将巨鲸兽打死了。战斗暴龙兽愤怒的一击将钢铁海龙兽钻开了两半。巨鲸兽和钢铁海龙兽都死了，随着钢铁海龙兽的死，魔之山的海洋消失了。
