第24集
南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露亚帮忙代打，露亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…
第25集
月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…
第26集
海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露亚的崎谷，崎谷向露亚告白希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露亚的吻。而海斗为了保护露亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了。
第27集
香莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，香莲被水妖给抓住了。露亚一行人欲去拯救香莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，香莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困…
第28集
莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及香莲，但却意外见到诺葳尔及香莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…
第29集
露亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…
第30集
海斗与露亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露亚，露亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。露亚才知道原来那是凯特。但这让凯特知道海斗的弱点是露亚，因此要利用这点控制海斗…
第31集
为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计划。但是就在要成功之际香莲却出现救莉娜，使得计划大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计划算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹花出现了…
第32集
露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…
第33集
夏天到了，露亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露亚非常不安。就在此时，黑每人姐妹花现身了…
