第42集
小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…
第43集
美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的。
第44集
海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…
第45集
海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…
第46集
情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…
第47集
沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…
第48集
海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主…
第49集
海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主…
第50集
凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…
第51集
