天宫，误入天宫的玉兔在五斗星君家找不到出口，巧遇来替太上老君传信的金角银角两兄弟，大家一见如故。玩起折纸游戏，把五斗星君下凡画的花果山地形图都拿着折纸玩了。金角银角两兄弟还带玉兔到天庭各处参观，他们远远地看到月宫里寂寞的嫦娥，两兄弟给玉兔讲起嫦娥深居冷宫的故事，玉兔听得入了迷。
五斗星君回家后看到自己辛辛苦苦画的画被毁了，大哭起来。李天王刚好来找五斗星君斗天鸟。遇见此景，李天王立即“仗义”地嚷嚷道，只要五斗陪他斗天鸟，他就一定把毁画的家伙给抓住！天兵天将严阵以待，欲擒毁画的不速之客。自知闯了大祸的金角银角两兄弟带着玉兔四处躲藏。
石猴、人参果和小白龙上山，天突然黑了起来，他们正在纳闷，耳边就传来一阵阵猛兽的叫声，他们朝着声音传来的方向看去，都不由被眼前的景象惊呆了。
《美猴王》分集介绍：第18集
深邃的丛林之中，一只憨态可掬的熊猫正在吃着竹叶，不远处一个巨大的猛兽正要向他扑来，而熊猫竟然毫不在意。石猴顾不得多想，忙奔上前去要救熊猫。却见熊猫平静地看着扑面而来的猛兽，伸出圆乎乎的小胖手。就在熊猫的手与猛兽接触的一刹那，猛兽立即平静下来，亲热地舔着他的脸颊。石猴看得瞠目结舌，认定熊猫就是菩提祖师，倒头便拜。可熊猫微说自己并不认识什么菩提葡萄。石猴闻言，不由有些失落。
当石猴他们正打算离去时，听到熊猫说方寸山上有个什么斜月三星洞，要想去那个洞，必须等到天亮才行。熊猫还告诉石猴，原来方寸山有一个子午鸡报时，每当它叫的时候就会日出，可是最近子午鸡的报时珠突然丢了，所以必须先帮子午鸡找到报时珠才行。熊猫一边说着，一边向丛林的深处走去。恍惚间，石猴好象看见熊猫的背影变成了一个白胖老头。待石猴要看个仔细的时候，熊猫已经不见了踪影！……
《美猴王》分集介绍：第19集
石猴、人参果和小白龙终于看到了浮在半空中的斜月三星洞，这就是菩提祖师的所在!可是如何才能到达浮在空中的三星洞呢？正在此时，胖熊猫再次出现，告诉三人只有喝一满碗方寸山上的水才可以飞到三星洞。
三人遍寻四周无水。石猴采集山上的露水好不容易凑够一碗，可就在此时他突然发现在一口枯井里有一条小鲤鱼正奄奄一息。石猴决定把水倒入枯井中，拯救小鲤鱼。得到了露水滋润的小鲤鱼，开始源源不断地从嘴里吐出水来。没过多久，那口枯井竟装满了水。石猴、人参果、小白龙兴奋异常，三人喝了井里的水，（人参果一开始还害怕喝水，被小白龙强行灌下）即刻感到身上轻飘飘的，一齐向三星洞升去。
与此同时，广寒宫里，在李天王带着天兵赶来的最后关头，嫦娥终于收留了玉兔，将她藏了起来……。
《美猴王》分集介绍：第20集
祖师的声音从大殿里传来，他让石猴、人参果和小白龙进殿。大殿的大门缓缓的开启，一刹那间，万道金光从大殿里射了出来。
大殿四周的墙壁满是图画，画中天上、地下、海里、人间应有尽有，花果山、方寸山、龙宫尽在其中，正是这世界的模样。石猴一下子被壁画中的花果山吸引住了，他情不自禁地走到画前，倍感亲近。大厅之上，只见一位白胖可爱的老爷爷正在半空中悬浮着的蒲团上打坐，他就是菩提祖师。
