当晚，孙悟空等到三更时分，来到大殿，见师父果然正在等他，不由大为开心。师徒俩聊到壁画，师父意味深长地告诉他，花果山乃“十洲之祖脉，三岛之来龙”，十洲之泉里封印着一个叫九灵元圣的大魔头，作为花果山的保卫者，守护十洲之泉是悟空责无旁贷的使命！
花果山水帘洞中，群猴在安详地熟睡着。突然间，六耳听到在一个苍老虚弱的声音在求救。六耳循着声音来到了“花果山洞天福地”的石碑前，无意中触动了石碑的机关，猛然间，石碑上幻化出一张神兽的大嘴，将六耳吸入了石碑里。
六耳好象进入了一间密室，不停地滑行。滑了一段时间后，六耳终于到了洞底。六耳狼狈地从地上爬了起来，发现洞中竟有一个深潭，原来这谭便是传说中封印着大魔头九灵元圣元神的十洲之泉。
《美猴王》分集介绍：第23集
六耳看到，深潭里的十股泉眼好似八卦图一般的排列，泉眼喷涌激湍，声如隐雷。他好奇地打量着深潭，这时，潭底又传来了那日夜折磨着六耳的声音！那苍老的声音对六耳说他是九灵元圣，是天上地下的至尊。自己不幸遭人暗算才被困在这十洲之泉下。他一语道破六耳想要当猴王的愿望，并说，只要把自己救出去、并且把身体借给自己寄生，他就可以帮助六耳实现他当猴王的愿望。六耳感觉到一阵恐慌，他拒绝了九灵的要求。九灵冷笑着对六耳说，早晚有一天你我会交融为一体！
方寸山上，师父答应孙悟空每天半夜传授他七十二变的法术，并叮嘱他不要把自己传授功夫的事宣扬出去。悟空喜出望外，手舞足蹈。
悟空认真学习师父传授的七十二般变化，随着时间变化越来越熟练。而自打看到嫦娥画像之后，猪师兄一改以往以吃为乐的模样，急剧消瘦下来，园子里的花花草草也因疏于打理而荒芜。每当夜晚来临，他都会望着月亮发呆，并且时常会有一些稀奇古怪的幻想。
花果山上，六耳和老白鹿会面，老白鹿急切追问他寻找十洲之泉有没有进展。六耳没有正面回答老白鹿，而是反问老白鹿为什么非要找到十洲之泉。老白路对六耳说自己的祖奶奶留给自己一个信物，当年祖奶奶把它藏在了十洲之泉里，祖奶奶去世的时候，告诉自己一定要把信物给找回来，所以才要去找十洲之泉。六耳发现老白鹿没有对自己说真话，不过还是装出被白鹿的孝心所打动的模样。
当夜，在群猴熟睡后，六耳再次听到九灵的求救声，六耳拼命躲避，但是那声音似乎不是从外面传来的，而是从他的内心深处生发出来。
《美猴王》分集介绍：第24集
方寸山上，红孩儿和小白龙两人矛盾升级，悟空情急之下拿出刚刚学到的七十二变捉弄红孩儿，但还没有学好本事的悟空却常常弄巧成拙。
悟空和小白龙天天和闷不做声的沙师兄在一起，闷得实在是没有办法。这时候，红孩儿练功回来，对小白龙冷嘲热讽。二人没说两句就动起手来。难解难分时，天边突然间冒出了阵阵七彩霞光，原来是沙师兄终于修炼成功。望着沙师兄升仙的奇异景象，大家对每天只知道扫地的沙师兄也可以修炼成仙感到不可思议。
悟空原本对“扫不尽的落叶、种不开的花”颇为不耐烦，但看见沙师兄修成正果，他终于领悟到，师父之所以这样安排，是为了让他们在学艺之前先学会做人，才能学到真本领。他果然有了些定力。
