第五回战后之风
对于又八的不争气，武藏十分的伤心但还是准备回家乡告诉他的家人又八的消息。小次郎在母亲的忌日成功的完成了燕返刀，但狂妄自傲的他已经目中无人了，当晚关原之战的落败武士假装云游僧，被小次郎视破引发了一场争执。接手新免家属地的官差青木丹左卫门见道了阿通并惊为天人，而武藏在回乡的路上遇到官兵展开一场激战。
第六回故乡无情
武藏好不容易回到了家乡，却因为一时激动杀死了差役，而成为通缉的对象。阿通发现武藏回来后，便马上去通知阿吟，但是阿吟因为怕武藏被抓，所以尽量保持低调。阿杉（铃木光枝饰）为想知道又八的下茖，所以硬逼阿吟交出武藏，但是什么都不知道的阿吟也无计可施，此举更令阿杉感到愤怒。为了抓到武藏，阿杉不惜报官，而且还建议将阿吟掀起来当人质，以逼武藏现身。
第七回阿通乱笛
武藏独自回赞甘村，目的是通知本位田家的姥姥，又八还活着却与一个寡妇远走高飞的消息。阿杉姥姥却为了让又八脱罪，而吩咐权叔暗中通知官差来逮捕武藏。武藏虽然杀出重围逃走，却发现官府以姊姊阿吟的生命威胁他出来投案。在无计可施下，武藏气得大开杀戒，令全村陷入恐惧中。而又八的未婚妻阿通在这时接到又八及一个女人寄来的信，这纸诀别信令阿通探受打击。泽庵（津川雅彦饰）提出诱捕武藏的计划。官差青木（江原真二郎饰）嗤之以鼻，以泽庵的斥责更是脑羞成怒地要拔刀杀人。泽庵却透露自己是青木主君辉政候的知交，令青木当场不知所措。
第八回泽庵的陷阱
又八的背叛令阿通深受打击，觉得前途一片黯淡。泽庵与青木说定若三天内捉到武藏，人就交由泽庵处置；否则就自缢于千年杉树。接着又要求阿通同行参与说服武藏就捕的计划，阿通只有答应。终于在入山后的第三天晚上，武藏出现了。被阿通的笛声与泽庵强力的说服下，终于束手就擒。三人回到村落后，武藏遭到村人的唾弃与攻击。为了让武藏彻底悔改，并消村人的气，泽庵提议将武藏吊在千年杉树上四、五天，让他在死前多受点活罪。此举令阿通不忍，认为泽庵不守信用。泽庵则怀疑阿通对武藏有情。武藏被吊在树上，仍不断咒骂泽庵，气愤不平。
第九回千年杉之恋
武藏被缚，吊在千年杉树梢。泽庵发现阿通心中思慕着的人原是武藏，而阿通自己却一点没有这个自觉。桀骜不驯的武藏处处与泽庵对抗，使得泽庵决心非好好将之惩处不可。阿通再三哭求泽庵将武藏从树上放下，泽庵却坚决不允。阿通这才发现自己真正爱着的是武藏。阿杉前来探望阿通，并且要求阿通搬过去和她同住，阿通却与之虚与委蛇。一日，泽庵前往姬路而不在，青木丹左卫门（江原真二郎饰）趁机逼迫阿通答允嫁给他，阿通以考虑一夜为中，摆脱其纠缠。斯夜，阿通决心出走，先至武藏被吊之树下，切断绳索放下武藏，而后相偕逃入山里。
第十回宿命之二人
怒不可遏的青木丹右卫门，为要缉拿武藏和阿通而使出全力。阿杉为要寻仇而在权叔的陪伴之下，踏上旅途。武藏前来哨所，意图劫狱救出被关在里面之胞姐阿今，未料却中泽庵所设之陷阱而被逮。阿吟谆谆善诱武藏接受泽庵之教诲，获得重生。泽庵护送武藏及阿通、阿吟之三人前往姬路城，途中遇阿杉、权叔时，对之诳言武已在中山岭由悬崖地茖死亡而将之摆脱。此时，另一名奇人佐佐木小次郎（中康次饰），因无法逞野心而在郁闷中度日，结果与前来访问之吉川家剑术教头诹访源左卫门发生勃溪而在比武中杀之斩杀。被关进姬路城一座角落里的武藏，开始接受泽庵所谓之“返回母亲胎内”试炼。
