子游来到相府，向金宠表明身份，不料金宠嫌贫爱富，眼见子游父母双亡、家道中落，仍是一介白衣，不仅有退婚之意，更要将女儿另嫁将军之子江云飞。因此对子游刻意冷落，希望他知难而退。热情善良的小莲化作彩蝶将子游引至后花园与牡丹相会。两个年轻人一见钟情。子游饱读诗书，却受到相府恶仆白眼，欲拂袖而去，此时牡丹也得知父亲意欲悔婚，她不愿背信弃义，因此私会子游，鼓励他金榜题名娶自己。子游深受鼓舞，决定留下来。小莲看着一对有情人山盟海誓，也深受感动。自此，子游和牡丹常在小蛮安排下约会，偶有险境，亦得到小莲暗中施法解困，安然渡过难关。想不到此事却被江云飞察觉。云飞一直想通过两家联姻巩固自己在朝廷中的势力。因此，他一面不露声色地稳住牡丹与子游，表示愿为了牡丹的幸福而成全二人，另一面却又和金宠密谋设计陷害子游，离间二人感情，金宠借口子游伤风败俗，痛打子游。软禁牡丹，牡丹忧心如焚，抑郁成病，药石无灵，一对有情人被活生生拆散。
小莲将奄奄一息的子游带到山神庙救治，转眼到了金江两家行聘之日，急得象热锅上蚂蚁的子游在相府外徘徊，想要入内却苦无良计。小莲假扮相府仆人用法力帮助子游进入相府。相府内江无畴、江云飞与金宠、金夫人酒酣耳热时，子游突然出现，众人为之愕然。云飞指责子游不知好歹，说子游如有本事打赢他，才有资格跟他争牡丹。子游不懂武功，根本不是云飞敌手，只有被打的份儿。暗里躲着的小莲看得咬牙切齿，忙施法术，暂时上了子游的身，同云飞大打起来。云飞武艺高强，小莲被打出子游体外，元气大伤。子游则惨被狂殴。此时，牡丹突然出现，高呼停手，子游喜见牡丹相救，以为事有转机。不料牡丹竟叫他不要再痴心妄想，声称子游配不上自己。子游大受打击，含恨离去。牡丹再度病倒，原来一切都是牡丹为救子游所说的违心话。
小莲为子游和牡丹之事又气又急，冲动之下附上了牡丹的身体，带她去找子游。牡丹突然出现在子游面前并向他提出私奔，子游大惊，认为私奔有违礼教，有辱自己的名声，小莲被子游的迂腐气个半死，出手打了子游一顿，后索性把子游打晕，让他以为发了一场梦。小莲附在牡丹的驱体内，带她回相府，此时相府已发现牡丹失踪，金宠更因怀疑牡丹离家出走而震怒。金宠审问牡丹，仍在牡丹体内的小莲忍不住跟金宠辩论起来，把金宠顶撞得无话可说，气得头顶冒烟。小莲大闹相府，连府中下人都无法制服她。金宠、夫人、小蛮都十分惊诧，眼前这人根本就不像是牡丹。小莲由于附在牡丹身上太久伤了元气，只好回到水底养伤。金宠等人赶到时，见牡丹已晕倒荷花池边。牡丹的怪异举止引起了家人的怀疑，金宠提议请张天师前来做法驱邪。水府中春花责怪小莲做事草率，不计后果，终于闯了大祸引来了张天师。正当二人要离开相府避难时，张天师和堂本刚杀到。春花仗着三千年道行和腹内元牝珠的威力，险胜张天师，成功带小莲撤退。张天师在相府开坛做法以除去牡丹身上的妖气，牡丹因为身体虚弱体力不支而晕倒。张天师吩咐金宠在府邸各处贴上灵符以防妖精再犯。并留下堂本刚坐镇保护相府。
子游在山神庙内吹笛排遣心中郁闷，趁着微弱火光，看到山神神像，忍不住对神像倾诉心事：自己的出身、自己的遭遇、被宰相折辱、被爱人背弃，小莲见到子游的傻相，只觉好笑。小莲戏弄子游，子游以为有鬼，吓得半死，不住地求山神保佑。小莲又以牡丹的模样出现在子游眼前，说自己决定要做子游的妻子，现在就同他拜堂成亲，然后洞房花烛。子游惊诧，大叫使不得。小莲收起顽皮本色，告诉子游这其实是个梦，她是牡丹的另一面，是特意来向子游报信的，因为她现在在家中病重垂死，而且很快就要嫁给江云飞，很想见他一面，子游一觉醒来，回想起昨夜所梦，决定去相府一探究竟。子游扮做侍卫想混入相府，奈何相府戒备森严。小莲欲助子游，却被张天师的符咒震开，不得要领。此时，金宠乘轿回府，小莲小施法术，使子游顺利混入府中。子游找到牡丹闺房，被堂本刚发现，堂认出了子游，碰巧小蛮来到，说服堂本刚让子游进了闺房。牡丹见到子游，如在梦中，又惊又喜。子游温柔细心地喂牡丹吃药，两人情浓似酒，好不缠绵。堂本刚为二人真情所动。决定鼎力相助二人私奔。不料却被云飞发现，金宠欲置子游于死地，但为了不影响第二天的婚礼，于是将子游暂押开封府大牢。
