张林甫行至孟良崮一带，警觉被陈粟部队包围，急忙向黄百韬、李天霞求援。黄李两人出于保存实力的私心，不愿冒险向张林甫靠拢。无奈下张直接向蒋介石发报求援。蒋认为这是一个一举消灭陈粟主力的良机，一面命张林甫拼死坚持，一面调集十一个整编师、军，欲将陈粟五个纵队反包围。中央获悉后，令陈粟加快全力围歼第七十四师，一旦打完迅速撤离，以防反被国军包饺子。刘大爷、大个、秀兰等冒死组织乡亲给苦战在孟良崮的解放军战士们送水。
《解放》分集介绍：第十七集
负责合围陈粟的几十万国军因遭阻击而前进受阻。张灵甫弹尽粮绝，退守孟良崮，再次向南京发报。蒋介石派出飞机给七十四师投递粮食与弹药，并投下一枚青天白日勋章。张林甫百感交集，决心已死顽抗，终被击毙。孟良崮战役胜利结束。陈毅和粟裕看望七十四师战俘，表示要厚葬张林甫。刘大爷对此做法不解，想到死去的儿子，悲愤难抑。陈毅当众慷慨陈词阐明自己的想法，刘大爷释然。
蒋介石对白崇禧和陈诚大发雷霆，要求对孟良崮失利的大小将官严肃审处，以重振国军军纪。汤恩伯受到撤职处分，黄百韬、李天霞受到军事法庭审判，最终以撤职了事。京、沪、苏、杭各地学生运动高涨，令蒋头痛不已。
胡宗南通过测定电台方位的仪器，侦测到毛泽东与彭德怀部队分离，目前正在国军刘戡、董钊所部的附近。蒋获悉大喜，令胡宗南不惜一切代价活捉毛泽东。
《解放》分集介绍：第十八集
毛泽东、周恩来等中央首脑在部队的护送下迅速转移，在陕北弯曲的山道上艰难行进。驮电台的马摔进山沟，毛泽东派人去沟底找寻。刘戡部队占领了王家湾，却未见任何人影。刘派人向东追至黄河岸边，亦无所获，只得向胡宗南汇报。
胡宗南下令搜查躲到山上的王家湾老百姓，希望从他们嘴中得到毛泽东等人的去向。李大爷全家惨死在敌人枪口下。刘戡从雨后道路上发现大量向西北方而去的脚印，立即派飞机到小河村和天赐湾上空侦查。毛泽东等人与追来的大股敌人在山上遭遇，急忙隐蔽。毛泽东派叶子龙带几名警卫绕到别处以火力吸引敌人，敌军果然中计远去。毛泽东、周恩来、任弼时三人各带一部电台，分三路过河，在天赐湾会合。刘戡电告胡宗南，建议停止西进，向保安方向搜索。中共中央暂时脱离危险。毛泽东决定沿原线路返回，将中央的办公地点设在小河村。林彪、罗荣桓着手进行攻打四平的准备。
《解放》分集介绍：第十九集
军长陈明仁召开紧急军事会议部署四平城防方案。四平攻坚战打响，战斗进入胶着状态。陈明仁的弟弟陈明信被俘。林彪加大攻击力度，力图占领四平东区指挥所。四平火车站告急，陈明仁下令将货车上装载的美国面粉用来构筑作战掩体，并将另一车中的东北大豆撒在广场上。攻城的解放军纷纷滑倒，负伤的突击队长让战士们踩在自己身上冲锋，其他伤员纷纷效仿。攻城部队终于在入夜后占领了车站。陈明仁向南京发报告急。蒋介石派蒋经国传话，令陈务必坚守待援。
蒋经国飞抵沈阳，与杜聿明共商解救四平之法，决定派正规军十个整编师，分别由沈阳、长春南北对进，妄图把林彪部队歼灭在四平一带。获悉此情况，林彪决定放弃四平，夏季攻势结束。蒋介石授予陈明仁青天白日勋章。刘邓大军从沿河八个渡口强渡黄河，准备向大别山挺进。
《解放》分集介绍：第二十集
一九四七年七月十七日，刘少奇主持召开全国土地工作会议。杨尚昆来到小河村向中央汇报土改中出现的问题。毛泽东准备于近期秘密访问苏联讨教经验。
蒋介石飞临郑州，严令师长宋瑞珂死守羊山集，同时从西安、洛阳、豫北、武汉、鲁中抽掉大军驰援鲁西南，想趁刘邓大军立足未稳之际在鲁西南决战。刘邓大军结束了羊山集的战斗，在敌人尚未形成包围之前，迅即挥师向大别山跃进。
为了适应中国人民解放军转入战略进攻的新形势，毛泽东在陕北靖边县小河村主持召开了中共中央扩大会议。会议制订了未来全盘战局，即刘邓大军直插大别山；陈赓南渡黄河，挺进豫西；陈毅粟裕大军挺进豫东。三路大军形成“品”字阵势，将战争引向国民党统治区。逐鹿中原就此揭开序幕。
美国总统特使魏德迈在未预先通告的情况下单方面宣布来南京，蒋介石颇为不快。司徒雷登陪同魏德迈拜会了蒋介石与宋美龄，此后魏又与白崇禧单独会面，白对蒋介石颇有微词。
《解放》分集介绍：第二十一集
魏德迈此次来华，是为美国政府在中国换马做准备。司徒雷登默许李宗仁参加竞选，蒋介石不以为然。杜聿明来上海告假，蒋介石一面将他留在上海治病，一面请夫人安排送杜的女儿去美国留学。刘邓大军攻克羊山集，师长宋瑞珂被俘。历时二十八天的鲁西南战役胜利告终。毛泽东电告刘邓迅速挥师跃进大别山。
民盟领导人黄炎培等在美国使馆与魏德迈会谈，蒋介石闻悉大怒。毛泽东出访苏联的准备工作就绪，拟从内蒙出境。在中央一再催促下，刘邓大军即刻将跃进大别山。作为策应掩护，彭德怀发起榆林战役吸引胡宗南部队。蒋介石亲赴延安指挥，命三十六师师长钟松增援榆林战斗。达成引敌北进的战略目标后，彭德怀下令放弃攻打榆林。毛泽东命彭德怀悄悄集中部队埋伏于钟松南下的路上。
《解放》分集介绍：第二十二集
钟松进驻榆林城，胡宗南忙向蒋介石报喜。蒋介石电令钟松立即南下，协助第二十九军消灭彭德怀所部。魏德迈向蒋介石表示如政府不在政治、军事方面作出一些改革的方案，美国将不再提供军事援助。为应付美国人，蒋介石任命亲信陈诚接替熊式辉任东北九省行辕主任，务必做出改革成绩。出于政治考虑，蒋介石和宋美龄陪同陈明仁夫妇游玄武湖、拜谒中山陵。
刘戡大军和钟松部队渐渐进逼党中央所在的九支队。毛泽东为给刘邓挺进大别山争取时间，同时掩护彭德怀的隐蔽设伏，坚决不渡黄河。在与敌人周旋中，周恩来脚部负伤，被迫躺在担架上前行。面临山洪随时暴发的危险，毛泽东等毅然涉过五女河。追赶毛泽东的钟松三十六师终于进入彭德怀的包围圈。彭布置沙家店战役，这是收复延安、解放大西北的开始。
《解放》分集介绍：第二十三集
沙家店一仗取得胜利，毛泽东与周恩来在葭县与彭德怀会合，众志高涨。另一方面，陈赓在晋南农家大院视察部队渡黄河的准备工作。蒋介石对魏德迈在公开场合毫不留情地抨击国民政府气愤不已。胡宗南报告，陈赓率部由晋南偷渡黄河，顾祝同又报刘邓大军正准备渡过汝河，蒋介石心烦意乱。
