滑翔机降落在一个荒岛上，这里有各种各样离奇的动物和植物，充满了趣味，也充满了危险。海婴和默默几次历险，还在这里遇到了被巫师放逐的船长！默默和父亲相见非常开心。这一系列的奇怪事情，让海婴对自己的身世产生了巨大的兴趣，她审问巫师的魔球，终于得知自己的母亲是明慧仙子，她住在仙女之城。海婴决心找到仙女之城，找到自己的母亲。 海婴回到海族世界，召开海族大会，询问仙女之城的方位，然而没有人知道，海婴很失望。
兄弟鱼为了逗海婴开心，去采摘漂亮的石英花，不想却落到了章鱼香子的迷宫。[剧情频道]章鱼香子是迷宫设计爱好者，他要把兄弟鱼放进自己精心设置的迷宫里，看他们能不能逃出来。兄弟鱼不愿意，咬了香子逃跑，香子穷追不舍。这时，一件意外的事情发生了，原来巫师屡次失败，坏心不改。他抢回了魔球，并得到指示。十五之夜，大熊星座将发射出巨大能量，巫师等待着接受能量，成为神力巫师，再抓海婴。可是就在关键时刻，兄弟鱼逃亡至此。彗星的能量阴差阳错地直接打在兄弟鱼身上，兄弟鱼被巨大的能量改造成“弹射王”，成为了拥有神奇力量的神鱼。
巫师气急败坏和章鱼香子相互埋怨，发生冲突。最后狡猾的巫师发现章鱼香子可以利用，就巧言令色，许愿送给章鱼香子世界上最好的《迷宫宝典》，收买了她，两人沆瀣一气，成为同党。章鱼香子摇尾乞怜混入海族，她和巫师设下圈套，终于再次抓住海婴。巫师花言巧语，骗取海婴的信任，并告诉海婴，他可以带她到仙女城寻找母亲，其实巫师的真正目的是去寻找那本邪恶的魔法书。海婴为了见到妈妈，答应和巫师同行，一行人前往仙女之城。
北冰洋的中心，是亿万年形成的寒冰。而仙女城就在这无边无际的寒冰的中心。海盗船变成破冰船，破冰前进，并用钻头打开一条通道，来到仙女城门口。巫师利用海婴，终于进入仙女城。仙女城鸟语花香、温暖如春，和外部的北冰洋世界截然不同，一副绝美的景象，却寂静得怕人。更让人吃惊的是，海婴发现自己的母亲，明慧仙子被封冻在仙女城里。海婴要融化冰块解救母亲，但是忽然传来母亲的声音千万不要融化冰块。
明慧仙子说出了一段惊人的前史，十二年前，烈焰魔王出现在仙女之城，他要融化北极的冰川毁灭地表世界，仙女城陷入黑暗之中，明慧仙子因此不得不将刚刚出生的海婴托付给海浪精灵，要她好好照管。明慧仙子回到城中与烈焰魔王展开了殊死搏斗，明慧仙子无法控制恶魔，于是把自己和烈焰魔王一起封在了仙女城中。明慧仙子刚刚说完，魔球就蛊惑海婴说别相信她的话，那是恶魔在故意骗她。海婴思母心切，相信了魔球的话，自己扑在巨大的冰块上，坚不可摧的冰块在海婴的体温下崩裂了。海婴拯救了母亲，但烈焰魔王也因此放了出来。
烈焰魔王要继续摧毁北极的冰川。危难之中明慧仙子用尽自己的能量造出一个巨大的光罩，阻止烈焰魔王融化冰川，然而她不能支撑多久，明慧仙子让海婴前往火龙口，寻找制服恶魔的办法。为了拯救北极，为了拯救母亲，海婴再次与母亲告别，前往火龙口。要找到火龙口必须找到隐居在海底摩崖岩洞的摩卡，然而，海婴他们还没有到达摩崖就遭到了章鱼香子的堵截。他们陷入了章鱼香子设计的迷宫！
更凶险的是巫师修改迷宫程序，里面变成了无数险恶的环境。章鱼香子虽然爱捉弄人，但是并没有害人之心，她要阻止巫师。没想到巫师过河拆桥，把章鱼香子也扔进了迷宫，他要把海婴等人和没有利用价值的章鱼香子一起困死在迷宫里。香子后悔做巫师的爪牙，和大家成了真正的朋友，在海婴带领下，大家历经艰辛，闯过了无数生死险关，终于走出了迷宫。海婴等人继续前行，巫师派出变成恶鱼的海盗组合拦住去路，却被突然出现的魔卡吓跑了。海婴他们不知不觉来到了摩崖岩洞。魔卡是一年老的大神，也是一个隐居的老者，毛茸茸的，敦实可爱。
他所居住的摩崖岩洞其实是一个巨大的图书馆，里面排满了无数书架，书架上摆满了密密麻麻的童话书——原来，读童话书就是魔卡的唯一嗜好。海婴询问魔卡如何去往火龙口，摩卡说去火龙口容易，但是下到火龙口里的地心之门难，他有一本《地工开物》，那上面有修改地心之门的机械原理。然而，摩卡的图书索引在搬家的时候掉到了大海沟里，没有了图书索引，要《地工开物》，如大海捞针一般。没有办法，海婴他们决定到大海沟里寻找图书索引。海婴一行人历经艰险，给黑暗的大海沟带去了光明，恢复了那里混乱的秩序，也得到了海沟居民的帮助，找到了失落的图书索引，查到了《地工开物》。
海婴他们在火龙口找到了火龙，本以为火龙会告诉他们制服烈焰魔王的办法，不料火龙已经被巫师施了魔咒，把海婴等当作敌人，疯狂攻击。海婴他们逃到一片遍地是海螺的地方（海螺田），海螺们欢快地唱歌跳舞。海婴捡起一个小海螺，吹曲子，众海螺马上跟着应和。火龙听到音乐，安静下来，原来音乐可以抵抗恶魔的诅咒。遥远的仙女城，巫师感知到火龙的反应，立刻加大了魔咒的力量，火龙受到控制，再次发狂……
海婴坚定地面对火龙，吹着海螺，火龙在魔咒和音乐两种力量的影响下扭动身体，海婴和海螺们不停地演奏，音乐震动了整个大海，火龙终于摆脱了巫师的魔咒，恢复了清明的心。火龙告诉海婴要制服烈焰魔王，必须下到地心之门寻找水晶剑，它抖落了几片龙鳞，让兄弟鱼海龟奶奶含在嘴里，让海婴骑在背上，一起下了火龙口，飞向通往地心的大门。在通往地心之门的通道尽头，是一道不停向外刮着飓风的风暴眼，来自地心的风，要靠天上的能量来抵御。
兄弟鱼发挥曾被大熊星座能量击中过的优势，把圆圆弹射过风暴眼。圆圆搬动了控制风暴的机关，风暴暂停，众人来到地心之门，地心之门是一座散发着融化神鬼的热量的门楼，门楼上有口大钟，无人可以靠近。海婴等人找到了组成水晶剑的六块紫水晶，还缺少一块，忽然发现那块就是控制风暴眼的机关，默默根据《地工开物》上的机械原理，既得到了紫水晶，又没有让风暴恣意横行。
紫水晶自动组合成一把水晶剑，海婴赶往仙女城制服烈焰魔王，没想到烈焰魔王的功力今非昔比，水晶剑被震碎了，海婴等人逃进保护罩，一时不得脱身。兄弟鱼捕获了魔球，从魔球口中，海婴得知现在要制服烈焰魔王的唯一办法就是敲响地心之门上的大钟。借助明慧仙子的力量，海婴用平安结冷却了地心之门，摩卡赶来助阵敲响了大钟，烈焰魔王被召回了地心之门。
