不久，日本人却把他从汪伪手中提走了。出乎意料，日本人对他十分热情。日本河边正三中将坦率地对他说:“因为找不出办法，才拉汪精卫出来。我们已经很久找不到能与蒋介石阁下直接联系的人了。希望你能充当我们与蒋介石阁下的桥梁，协助我们早日解决日支事变。”他还表示要全力支持唐的工作，还要唐把与重庆联系的电台保留下来，由日本方面负责保护。一切都由日本方面说了算，汪伪政府不敢对他轻举妄动。
唐生明立刻明白河边中将的用意，但没有放松警惕，仍然不承认与重庆政府和军统的关系，但表示自己在重庆方面有很多朋友，可以代为沟通。日本方面急于在政治和军事上与蒋妥协便将他放了，并派人保护他。
在日本人的“协助”下，唐生明开始与重庆方面“联系”，蒋指示，对日本提出的问题先不作回答，要随时向重庆方面汇报，要保持这种关系，不能中断。事实上那一封电报的确是他发的，为配合他的工作，军统不再上海、南京等地暗杀日本人。日本方面也比较满意。每当日本人来探听“联络”消息时，他总是在推说重庆方面在研究。日本人也体谅蒋介石阁下的难处，也不怎么催唐生明。
策反周佛海
周佛海是汪伪的第三号人物，官职汪伪行政院副院长，兼任财政部长、税警总团总团长。唐生明到上海后，与周从甚密，发现周佛海时常很苦恼，因为他的母亲、继母、岳父、妹妹都在湖南老家，周想派人把他们接过来，又怕重庆方面有所行动。唐生明见此情况，便秘密发报给戴笠，建议拉周的最好办法就是从他的家人入手。戴笠随即派人在湘潭和沅陵等处找到周佛海的母亲和岳父，把他们软禁在贵州息烽。1941年夏，周佛海接到了湖南亲友来信，得知家人被捕，不知道关在什么地方，感到很难过。消息传出后，很多新闻媒体的记者前来采访，周佛海明知是戴笠干的，故意说:“我不相信这是重庆当局直接干的，一定是地方无知者所为，相信他们不久便可脱险。”这反映出他内心的矛盾，他对重庆政府还抱有很大的希望。
唐生明时常跑去安慰他，周佛海对他毫不隐瞒，说自己非常担心老母。周的老婆杨淑惠告诉他，周很孝顺他母亲，现在着急得很，可是没有办法，很苦闷。唐生明立即建议重庆方面趁热打铁，软硬兼施，逼周反正。戴笠心领神会，立即叫周的岳父出面写信，在信中转述他母亲的话，要做“忠臣”，不能给周家的祖先和子孙丢脸。1942年以后，戴笠便与周佛海称兄道弟地通起信来，唐生明时常根据周佛海的情况给戴笠一些建议。时机成熟之后，唐生明大胆地建议戴笠派人在周佛海身边工作，戴笠就派了军统特务彭寿充当信使。