海底的沉没UFO里发现了黑油，竟然能控制人类。Mulder追到了香港，遇到了Krycek。有人意图谋杀Skinner。
第16集 追凶记(下) APOCRYPHA
Mulder带着被黑油附体的Krycek回国，但中途让他跑了。后来他们找到藏匿打捞上的UFO的导弹发射基地，可惜最后被军队阻止了。只留下Krycek被关在1013号门里对着UFO作很恶心的表演。
第17集 步步危机 PUSHER
有个叫Modell的家伙可以暂时控制别人的思维。Mulder提蹲点睡着的Scully擦口水。后来，Mulder被他控制玩起俄罗斯轮盘赌，Scully担心哭了。
第18集 阿玛鲁 TESO DOS BICHOS
被挖掘出来的印第安文物不想被挖掘出来，所以博物馆里出现好多杀人猫，死了好多和挖掘文物有关的人。后来文物还是被埋回去了。
第19集 冥纸 HELL MONEY
唐人街一个有势力的组织靠抽奖的方法欺骗善良的移民，摘取他们的人体器官卖到黑市。
第20集 科幻故事 JOSE CHUNG'S 'FROM OUTER SPACE'
一对约会中的男孩女孩据说被alien劫持了。一个作家来访问Mulder和Scully调查此案的经过，发现对整个事件的描述都充斥着当事人的主观印象。连最后作家的作品都是那么的主观。
第21集 梦妖 AVATAR
和妻子闹离婚的Skinner和一个妓女搞一夜情，但是没有一夜清，第二天妓女死在了他的床上。人们认为是因为他的睡眠紊乱症又犯了。但Mulder不这么想。
第22集 湖怪 QUAGMIRE
湖区发生了几起死亡事件。Mulder兴致勃勃的带着Scully去调查，他相信是湖怪干的，但是最后他只看到了美洲鳄。精彩的湖边对话。
第23集 电视杀人事件 WET WIRED
政府在有线电视信号中非法插入额外信号暗示人的思维，让人“看到”自己害怕的事情发生。Scully受到了影响，开始怀疑Mulder和CSM是一伙。
第24集 追杀令 TALITHA CUMI
一个叫Smith Jeremiah的人能用他的双手给人疗伤，但他的行为没有引来信徒，却引来影子政府和赏金杀手。Mulder的母亲和CSM秘密会面，然后中风。Smith找上Mulder和Scully，一起被赏金杀手追杀。