老板看上去像是被狼咬死的，心脏没了。山姆和迪恩讨论着案情，他们遇到的妖怪不少，但这样的尸体还是第一例。最近还有很多妓女也死于非命，死状和老板一样，而且都是在满月时分。显然，他们这次要对付的是一个狼人。
兄弟俩向麦迪逊调查线索，麦迪逊说，自己的前男友科特曾经和老板吵过架。而且，就在老板死的那个晚上，他行踪很诡秘，在酒吧里奇怪地看着自己。兄弟俩来到科特的寓所，总感觉什么东西在监视着自己。突然，楼下传来声响，一个警察大叫起来。兄弟俩赶下楼，只看见警察的尸体，胸腔大开，心脏不见了。
晚上，山姆留宿在麦迪逊的公寓里，迪恩在外面警戒。一声大响，迪恩跳进门，发现变成狼形的麦迪逊正要咬山姆。迪恩及时救了弟弟。山姆怎么也不相信麦迪逊是狼人，但事实摆在眼前。而变回人形的麦迪逊根本不知道兄弟俩在说什么，苦苦哀求他们放过自己。兄弟俩猜测，麦迪逊一定是在不知情的情况下被狼人咬过而变成了狼人。
兄弟俩找到了另一个狼人――麦迪逊的邻居！并且杀死了他。然而，麦迪逊并没有好转，她仍然是狼人。麦迪逊把枪塞到山姆手里，请求他杀死自己，因为她不想再杀死无辜者。山姆流下了眼泪。
第十八集
一个吓坏了的女孩没命地在黑暗的森林里奔跑。突然，不知什么地方传来一声响，她猛地一回头，尖叫起来……“停！重来！”这是在拍摄恐怖电影，进展不太顺利。工作人员忙着重布摄影机。一名老道具人员――弗兰克，说谣传拍摄电影的地方闹鬼。不过女主角塔拉根本不相信。她一边等着布景弄好，一边在拍摄地点练习台词。突然，她听到一声响动，回头看见弗兰克的尸体，滴着鲜血……兄弟俩听说了片场闹鬼的事情，塔拉是迪恩最喜欢的女星，两人非常积极地投入了调查。
据记载，闹鬼的地方过去80年间已经死了4个人。塔拉给兄弟俩看了弗兰克尸体的照片，迪恩看出了破绽。他们找到男星杰拉德家。原来，杰拉德是被制片商雇来扮演弗兰克和装死的，以为恐怖电影增加点现场气氛。
正当兄弟俩以为解决了案子，真正的鬼魂出现了。后台录音师布拉德被一名身着30年代服装的女星打乱了工作。他非常生气，但那女星妩媚一笑，让他跟自己走。布拉德顺从地跟去了――他的尸体被人发现了。
兄弟俩认出了女鬼，挖出她的尸体并烧掉了骨头，以为这样就算完了。但又一名男鬼出现了！陆续有人牺牲。兄弟俩非常迷惑：一般鬼魂从不一起行凶。山姆注意到正在拍摄的电影是有关召鬼师如何使役鬼魂的，也许只是巧合？他们请求看电影原剧本，竟发现原剧本写得非常详细可行，简直就是一本召鬼指南。原来，剧本原作者沃尔特就是这些凶杀案的幕后真凶。兄弟俩引出沃尔特，杀死了他。
第十九集
又到了监狱放风的时间，监狱牢房的门陆续开了。当一扇门打开的时候，温度下降了，一阵阴风吹来，在场的每个人都觉得毛骨悚然。兰德尔正在自己的牢房里阅读，突然灯灭了。他抬起头来，看见牢房外有什么东西在移动。他大叫守卫。守卫匆忙跑来，要他闭嘴。但那怪东西跟上了守卫。突然，牢房的门啪地一下关上了，紧紧卡在守卫的胳膊上。守卫尖声大叫，但已经晚了。他死了。
