双面龟没找到龙鳞，却看到了两只决斗的螃蟹将军。他们都误认他是对方的奸细，把他当作“排球”抛来抛去。泡泡和阿酷及时赶到，救走了双面龟。
夜晚降临了，泡泡和阿酷再上螃蟹岛，却中了螃蟹将军的埋伏。泡泡阿酷运用龙鳞抵抗，一场恶战。最后，两个螃蟹将军合体成为一只巨大的螃蟹，泡泡和阿酷终于被巨螯夹住了。
第39集《真相大白》
四个小伙伴被关在石洞里奄奄一息，忽然一个残疾螃蟹出现了。泡泡从他嘴里得知：两个螃蟹将军本来是兄弟，可使受了癞皮蛇的挑拨，都争着要成为螃蟹王，于是就天天厮打，打死了许多亲人。
残疾螃蟹正说着，战鼓声声传来。泡泡他们在残疾螃蟹的带领下逃出石洞，赶到战场。小美美用美妙的歌声感化了大家，终于平息了战争，揭穿了癞皮蛇的真面目。
泡泡等人和螃蟹弟兄们挥手告别，踏上了新的征程……
第40集《妄自菲薄》
双面龟因为在螃蟹岛犯下过错，觉得自己只会拖泡泡他们的后腿。于是悄悄地离开了大家。癞皮蛇在魔镜中看到出走的双面龟，立刻派出肥鲶鱼和大龙虾抓拿双面龟作为人质，要挟泡泡等人。
泡泡等人为了救双面龟跳入了大海沟，不幸被“怪物”吞到肚子里，而双面龟却幸免遇难，逃离了大海沟。双面龟更加自责，觉得自己这样的人死掉最好。于是他想尽各种死法，可是都没死成。就在他彻底绝望时候，他发现了一种能让人吐的海草……
第41集《 意外惊喜》
“怪物”吞下了浑身捆着海草的双面龟，忽然抽搐起来，接着他吐出了泡泡一行人，痛苦地游走了。
泡泡等人醒了过来，纷纷感谢双面龟的机智，惊喜之余大家发现了一条和他们一起被吐出来的发光小鱼。发光小鱼回忆起了“海怪”祸害大海沟的往事。
泡泡他们听完十分气愤，决心惩治这个“怪物”。他们利用发光小鱼的光亮照亮龙鳞，终于制服了“怪物”，却意外的发现“怪物”原来是章鱼团长。
章鱼团长趁泡泡他们惊异之际，重新逃回了黑暗中。
第42集《极度深寒》
章鱼团长躲到了大海沟最深处的黑暗中，怎么也不肯出来。
这时，小美美想到一个办法——表演过去在水下艺术团表演的节目，让章鱼团长回忆起往事，找回自己。
癞皮蛇不愿看到章鱼团长恢复记忆，又开始用龙角发射电波，章鱼团长在觉醒和迷失之间挣扎，十分痛苦。最后，泡泡用金鳞的力量于恢复了章鱼团长清明的心。
癞皮蛇再次失败，恼怒之余仍不死心，他带着肥鲶鱼和龙虾直奔珊瑚丛林，要赶在泡泡他们前面得到第四片龙鳞。
第43集《 美丽陷阱》
癞皮蛇遇到了龙鳞的守护着刺豚夫妇，险些被变成珊瑚。他正不知如何下手的时候，却意外地发现了刺豚夫妇的女儿——小刺豚丽丽。
丽丽是一个十分爱美的小女孩。癞皮蛇施魔法让她拥有了一头彩色的头发，但条件是让她去偷她父母的龙鳞。
