小智接受小英的挑战，拿出喷火龙对抗快泳蛙。喷火龙轻视小智等级太低，依然不肯听从命令。果不其然，这场战斗输得很难看，喷火龙也被冷冻光线给冻成冰块。小智日以继夜的照顾喷火龙，感动了喷火龙的心。第二天恢复健康后，喷火龙又和小智向小英的快泳蛙挑战，而且打赢了!
第107集--灭火大战杰尼龟对抗卡咪龟
小智等人来到了蜜柑岛。杰尼龟灭火失败，还被卡咪龟消防队救了一命。小智看到杰尼龟不甘心的样子，就央求让卡咪龟和杰尼龟比赛一场。这场比赛让卡咪龟和杰尼龟成了好朋友。当然，火箭队又跑来插花，浪费了大伙不少时间，差点赶不上去镇上救火...
第108集--燃烧吧!卡比兽!
小智等人来到香橘岛，因为海浪汹涌，不只无法离开，还面临了饥饿问题。岛上的人们也面临同样状况。好不容易期待的食物运到了，火箭队的人竟把食物夺走。卡比兽因而一改平日的温和，和驾驶机器人的喵喵决斗，把火箭队打到天上去．．．．。
第109集--接棒决斗!最后的道场!
橘子连盟之中，拥有最后一个道馆的岛屿，龙神岛。为了得到琉璃徽章，小智要向最后一个道馆挑战了。道馆的规矩是派两个神奇宝贝做接力战斗。小智选择的皮卡丘和喷火龙一开始就自己人内斗，使得比赛陷入苦战。后来喷火龙几乎被打倒，皮卡丘才决定帮助喷火龙，两个一起团结起来打败琉璃子的神奇宝贝。
第110集--鲤鱼王进化的秘密
很多的鲤鱼王聚集在一起，丹柑岛是鲤鱼王的进化与出生之岛。小建遇到来岛上进行观察的神奇宝贝观察家绿川，和绿川一同观察鲤鱼王。凑巧火箭队一伙人也跑到岛上来，想抓走鲤鱼王，成立暴锂龙军团。他们不只滥捕滥抓，还企图抓走皮卡丘，于是乌龙的大混战又展开了。
第111集--蚊香蝌蚪和小霞
小智和小建吸入霸王花的麻痹粉病倒在床。无独有偶，火箭队的武藏也误吸霸王花的花粉。小霞寻找解毒的水草时遇上火箭队的喵喵和小次郎，双方为了争夺水草大打出手。
第112集--胜利者杯，全员大对决六VS六
橘子连盟的胜利者杯决斗方式是六比六，利用六只神奇宝贝来决定。小智拿睡着的卡比兽跟大木博士换来一只肯泰罗。第一场皮卡丘获胜，第二场杰尼龟获胜，第三场的肯泰罗却打败了。接下来的乘龙，会有什么样的表现呢?
第113集--最后战斗快龙登场
胜利者杯的激烈战斗到下半场，勇次的快龙把小智剩下的神奇宝贝全部打倒，最后成了皮卡丘和快龙的对决。在皮卡丘临机应变的反击下，原本就已体力不支的快龙终于被打倒!
第114集--再见了乘龙
得到胜利者杯之后,小智一行人坐在小乘龙的背上，忽然遇到一大群乘龙。小乘龙的妈妈也在其中。照理来说母子相会应该很感人，可是乘龙群却对小智等人及小乘龙非常敌视。原因是有盗猎集团专门在猎捕乘龙。打跑盗猎集团之后，与乘龙群化解歧视，小乘龙终于回到母亲的身边了。
第115集--顽皮蛋大爆炸
小智和小霞等人来到凸橙岛想去出岛搭船回乡，却得知出岛太危险无法出航。遍地的顽皮蛋不时在爆炸，使得出岛的居民向外逃跑，当然也没有船只出航。小智等人遇到顽皮蛋，情况危急时，地鼠训练师强哥出来拯救，原来他是岛上居民请来去除顽皮蛋的……
