第126集--惊角鹿，幻影森林
小刚在公园遇见应该住在深山的小惊角鹿。没多久，一大群惊角鹿就猛冲过来，吓得大伙鸡飞狗跳。紧接着没多久，火箭队也加入搅局，想捕捉惊角鹿群图利。殊不知，这群惊角鹿只是小鹿制造出来的幻影。火箭队拿出秘密武器想活捉小鹿，而与小刚展开对战。最后在皮卡丘的活跃下，成功的救出小鹿，把小鹿送回原来生活的地方。
第127集--好胜的菊草叶
小智在雪山山麓遇见了一只菊草叶，想把它收服成自己的神奇宝贝。可是这只菊草叶很好胜，即使明知没胜算，也绝不服输，而搞得自己伤痕累累。小智好心将菊草叶送到神奇宝贝中心，却被火箭队把菊草叶带走了。于是两队人马又展开追逐战。
第128集--沼王和gs球
小智等人来到吉野市，小智发现新的神奇宝贝〞沼王〞，想加以收服，却反而被沼王抢走了GS球。后来在君莎的阻止下，小智等人才知道在吉野市沼王属于保育动物，不可随意猎捕。既然无法出手，就只好跟着沼王等沼王自己丢弃ＧＳ球了。在这等待与跟踪的过程中，小智他们经历一趟沼王的神奇之旅。
第129集--芭瓢虫之笛
前往桔梗市的途中，必须经过一条河才行。但是过河的唯一的桥被火箭队弄坏了。就在小智等人无计可施时，一位少女驾驭着许多芭瓢虫飞过来了。她是利用笛子控制芭瓢虫为农作物授粉的小真。火箭队得知这把笛子存在，就使出卑鄙手段抢夺。然而其实控制芭瓢虫的并不是笛子，而是人类与芭瓢虫真正交流的心灵。
第130集--幸福蛋的快乐护士
小智一行人在快乐镇遇到了幸福蛋，这个幸福蛋的主人是乔伊小姐，但是遇到穷途末路的火箭队的武藏，牠却高兴得把仓库里的东西都奉送给武藏。原来很久很久以前，这个幸福蛋与武藏是同班同学，也是互相扶持的好友。然而幸福蛋一口气搬出这么多东西给火箭队，是很明显的违法行为。武藏为了保护幸福蛋，自动出面要挟以仓库的东西交换皮卡丘，来解开幸福蛋的嫌疑。当然，结果是又被小智等人修理了一顿。
第131集--喇叭芽之塔大危机
到桔梗市时小智一行人先到喇叭芽之塔。这时候火箭队又出现了。他们以破坏喇叭芽之塔做威胁，要小智将皮卡丘交出来。为了保护大家的喇叭芽之塔，小智又跟往常一样，用他的神奇宝贝把不学好的火箭队教训一顿。
第132集--桔梗道馆，空中大战
在桔梗市的桔梗道馆赛，是小智打入城都连盟的第一场比赛。阿速因为热爱飞行的感觉而立志当最优秀的鸟神奇宝贝训练家。面对阿速的空战优势，小智也不甘示弱的拿出有他的压轴王牌，脾气古怪的喷火龙，最后以智取胜，赢得他在城都连盟的第一个徽章。
第133集--爱哭鬼玛力露
小智一行人来到高级别墅区遇见了一只迷路的玛力露。这个玛力露跟主人走失，一直哭个不停。在忽然降下的倾盆大雨和响个不停的雷鸣声中，小霞、皮卡丘与玛力露一起掉到谷底去了。在小霞与皮卡丘忙着安抚柔弱的玛力露时，又巧遇爱捣蛋的火箭队。正好小智也来到附近，打败火箭队后，总算把玛力露送回主人美雪小姐的身边。
第134集--暴走，尾立和波克比
