第104集
比克大魔王的部下丹柏林的确利害，武林高手陆续死在他手下，正在朝龟屋进军，察觉到危险的龟仙人带着天津饭和饺子准备寻找另外6颗龙珠的下落；魔王又生下新的战士，并命令它寻找6颗龙珠，此时被丹柏林打晕了的悟空醒过来，他因为肚子饿在林中徘徊。
第105集
害怕魔封波的比克大魔王命令丹柏林陆续杀死了小有名气的武术师；同时，强烈地想为枯林报仇的悟空遇见了少年亚奇洛贝，这时，新巴罗出现在两个人的面前，但亚奇洛贝使出必杀剑法将新巴罗击败。
第106集
丹柏林终于找到了雅木茶等人，在准备杀死他的紧张关头，他却停止了猎杀，原来是大魔王命令丹柏林先找出杀死新巴罗的凶手。
第107集
大魔王要杀死所有的武者，但知道新巴罗被打败后，觉得应该先报仇，于是派了自己的分身丹柏林前往；另外，悟天老师他们正找寻失落于世界各地的龙珠。
第108集
丹柏林面对恢复精神而且愤怒的悟空，转眼间就败下阵了，但是也因为此事，使得比克大魔王愤怒了，决定亲自收拾杀死两个手下的仇人。
第109集
悟天老师、天津饭以及饺子终于成功地收集到4颗龙珠，而正在这个时候，悟空终于跟比克大魔王正面交锋，并且双方展开了激烈的战斗，悟空处于下风，龟派气功对大魔王竟然毫发无损，悟空该怎么办呢？
第110集
比克大魔王历害得让人难以相信，悟空使出全力但被打倒了；已经将5颗龙珠拿到手的龟仙人等人，故意引出了大魔王，计划夺取另外2颗龙珠。
第111集
悟天老师向比克大魔王宣战，他以生命为代价施展了魔封波，但失败了。悟天老师当场丧命，比克大魔王终于把7颗龙珠拿到手，并且成功的召唤出神龙。
第112集
被比克大魔王打败的悟空，在亚奇洛贝的帮助下，终于抵达了卡林塔，但是施展了魔封波的龟仙人却不幸丧命，比克了如愿恢复了年轻。
第113集
悟空要再修行，和亚奇洛贝一起爬上了卡林塔，比克大魔王要成为国王并支配全世界。
第114集
和平的凯斯鲁金城转眼间被比克攻降，另一方面，悟空得到卡林大人的训导，他决心要想出办法打败大魔王。
第115集
见到卡林大人后，悟空了解到要打败比克大魔王唯一的办法就是喝超神水，就连同亚奇洛贝来了冰迷宫中，此时此刻他们谁也没有发现地下有个人正在注视着他们。
第116集
在路上，悟空碰见了悟天老师，既而见到其他好朋友，原来一切都是黑暗变出的幻觉，历尽万苦得到超神水的悟空，被猛烈的痛苦袭击成功地克服；另外，转眼间挟持着国王和毁灭凯斯鲁金城的比克大魔王，通过电视画面向全世界发表了宣言。
第117集
占领了凯斯鲁金城，比克大魔王如愿以偿当上了国王，一心要打败比克的天津饭也独自修炼成魔封波，喝了超神水的悟空更开发了未知的力量；在这个时候，比克发表最恐怖的演说，因此在各地抢劫、杀人、暴动等持续不断，世界几乎成了一片地雷。
第118集